Мировые площадки стабилизируются, золото у исторического максимума

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть корректируются вниз после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после ралли стабилизировались.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,2-2,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 при этом продолжили обновление исторических пиков, зарядившись оптимизмом от смягчения тона ФРС и в целом позитивных прогнозов регулятора по состоянию национальной экономики. Статистика четверга при этом показа увеличение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре с -7 до +1,7 пункта (прогнозировалось -0,8 пункта) – еще один обнадеживающий сигнал. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе, в то же время, снизилось с 231 тыс до 219 тыс.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, перейдя в стадию консолидацию после скачка наверх накануне. Американский рынок при прочих равных в ближайшие месяцы может быть готов продолжить рост и стремиться в район 5800 пунктов и даже 6000 пунктов по S&P 500.

Торги в Европе накануне завершились скачком индекса Euro Stoxx 50 на 2,2%, который на фоне уверенных покупок в США стремился к важному краткосрочному сопротивлению 4990 пунктов. Банк Англии при этом ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 5%. Статистика пятницы же показала ускорение роста розничных продаж Великобритании в августе до 2,5% г/г, выше прогнозов, при замедлении индекса цен производителей Германии за аналогичный месяц на 0,8% г/г (ожидалось -1%).

На торгах в Азии с утра преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7% после сохранения процентной ставки Банком Японии по итогам сегодняшнего заседания без изменений. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%. Биржи Китая теряют в пределах 0,6% после того, как Народный банк Китая также не стал менять уровень ключевой ставки для первоклассных заемщиков. Гонконгский Hang Seng повышается на 1,2%, достигнув пика с конца июня благодаря акциям высокотехнологичных компаний.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после роста почти на 2% накануне. Котировки остаются у важных краткосрочных сопротивлений 74,50 долл и 71,10 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и ждут новых обнадеживающих сигналов для развития отскока к 81 долл и 77 долл (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Поддержка ценам в ближайшие сессии может прийти от сохранения оптимизма на рынках акций. В то же время в среднесрочном периоде актуальными остаются страхи более ограниченного спроса.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне на фоне дальнейшей девальвации рубля не показали единой динамки. Индикатор Мосбиржи вырос на 0,25% и, судя по всему, завершит неделю ниже 2800 пунктов, на данный момент не продемонстрировав готовности к развитию среднесрочного роста. Долларовый РТС упал на 0,85% и стремится в район 930 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,25%, достигнув 12,96 руб и по ходу сессии обновив минимум с октября 2023 года 13,18 руб с ближайшим долгосрочным сопротивлением 13,20 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,69 руб и 103,24 руб соответственно (против 91,67 руб и 102,03 руб днем ранее), вновь отразив более низкий курс рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддаться коррекционным настроениям за рубежом и выйти в сдержанный минус, продолжая отступление от важных технических уровней и на данный момент не демонстрируя достаточной уверенности для перехода к среднесрочному восходящему тренду. Лучше рынка могут чувствовать себя акции золотодобытчиков на фоне возвращения цен на драгоценный металл к историческому пику 2627 долл/унц. Акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта при этом откроются без дивидендов. За рубежом день не отметится важными макроэкономическими событиями, что может способствовать сдержанной фиксации прибыли после ралли вслед за подведением итогов заседания ФРС.