Мировые площадки заняли осторожную позицию

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть пытаются развить повышение после сдержанной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России ждут отчетности ВТБ, а также новостей по дивидендам Группы Позитив.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,5%. Рынок отступил от локальных пиков на фоне худших, нежели ожидалось, макроэкономических данных, которые тем не менее указывают в пользу более сдержанной позиции ФРС на заседании в мае. Производственные заказы США в феврале упали на 0,7% м/м (ожидалось -0,5%), а число открытых вакансий за аналогичный период составило 9,931 млн против прогнозов 10,40 млн.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Индикатор удерживается у сопротивления 4100 пунктов, что оставляет открытой дорогу к движению в район пика текущего года 4195 пунктов. В среду из наиболее интересных для рынка данных можно отметить отчет по занятости в частном секторе США за март от ADP, темпы роста которой, вероятно, немного замедлились – с 242 тыс до 200 тыс, скорее нейтральный для экономики сигнал. В пятницу будет опубликован официальный отчет с цифрами по занятости в том числе в несельскохозяйственном секторе.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от очередного максимума текущего года. Среда началась для бирж с данных о скачке производственных заказов Германии в феврале на 4,8% м/м (ожидалось +0,3%), после чего окончательные индексы деловой активности в секторах услуг европейских стран, вероятно, покажут её расширение.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1,7% в рамках фиксации прибыли. Австралийский ASX 200 прибавил 0,1%. Глава Резервного банка Австралии после сохранения процентной ставки на прежнем уровне сообщил, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может продолжиться. Биржи Китая и Гонконга закрыты на выходной день.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после нейтральной динамики накануне. Цены остаются у сопротивлений 85 долл и 81 долл соответственно, максимумов с начала марта и конца января текущего года. Американский институт нефти сообщил о сокращении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 4,35 млн баррелей – позитивный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США. На рынке оценивают состояние глобальной экономики, пытаясь определить, будет ли спрос на нефть достаточным для возникновения дефицита предложения в условиях сокращения нефтедобычи.

События дня

• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) в марте
• занятость в частном секторе США в марте по оценке ADP (15.15 мск)
• торговый баланс США в феврале (15.30 мск)
• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в марте (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• Минфин РФ отчитается об оценке отклонения нефтегазовых доходов от плановых в апреле
• решение акционеров Группы Позитив по вопросу дивидендов
• финансовые результаты ВТБ по РСБУ за 2022 год и ключевые показатели по МСФО, предварительные итоги января-февраля 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, в пределах 0,6%, вновь ощутив влияние со стороны рубля. Индекс Мосбиржи вслед за обновлением пика с апреля 2022 года и пробоя уровня 2500 пунктов опустился ниже указанной отметки в рамках фиксации прибыли по основным эмитентам. Ближайшая поддержка для индикатора расположена на 2440 пунктах. Индекс РТС остается ниже 1000 пунктов с ближайшей поддержкой 980 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже склонен к ослаблению и теряет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,50 руб, 87 руб и 11,54 руб соответственно. Российская валюта, тем не менее, приостановила снижение у сопротивлений 80,50 руб, 87,50 руб и 11,72 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не показать значительных изменений ввиду неуверенности на зарубежных площадках и приостановки роста цен на нефть. Котировки золота, тем временем, стабилизировались выше 2000 долл/унц и вполне могут вскоре обновить исторический пик 2075 долл/унц на фоне нарастающего беспокойства в отношении состояния мировой экономики. При дальнейшем ослаблении российской валюты рублевая стоимость золота на Мосбирже получит дополнительный импульс к росту. Наиболее интересным событием дня в РФ могут стать выборочные финансовые результаты ВТБ, которые ожидаются сразу за 2022 год и начало 2023 года: дивидендов от эмитента, впрочем, вряд ли стоит ожидать.