Мировые рынки напряжены перед выступлениями глав ЕЦБ и ФРС

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть пытаются развить рост после отступления от локальных минимумов накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В РФ совет директоров Новатэка может дать рекомендации по дивидендам за 1-е полугодие текущего года.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1-1,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который отступил от цели краткосрочной восходящей коррекции 13 800 пунктов в рамках фиксации прибыли у локальных вершин. Рынок вернулся к фазе ухода от риска, ранее отыграв позитивные квартальные результаты и прогнозы Nvidia. Макроэкономические данные при этом показали падение заказов на товары длительного пользования в США в июле на 5,2% м/м (ожидалось -4%) при увеличении базового показателя на 0,5% м/м (ожидалось +0,2%). Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе снизилось с 240 тыс до 230 тыс, позволяя ФРС в случае необходимости продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% после отскока накануне от района 4460 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Технические сигналы указывают на риски возвращения рынка к нисходящему движению, которые могут реализоваться в случае ястребиных сигналов главы ФРС Пауэлла на сегодняшнем выступлении в Джексон-Хоуле.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который вышел из внутридневного плюса вслед за ухудшением настроений в США. В пятницу рынки может ждать еще один день продаж. Пересмотренные оценки показали снижение ВВП Германии во 2-м кв 2023 года на 0,2% г/г и неизменность крупнейшей экономики еврозоны по сравнению с предыдущим кварталом, на уровне прогнозов. По ходу сессии инвесторы обратят внимание в том числе на выступление главы ЕЦБ Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2%. Австралийский ASX 200 потерял 0,9%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1,5%. Гонконгский Hang Seng сократился на 1,1%. В регион вернулись продажи в том числе в сектор высоких технологий после вчерашнего ухудшения настроений в США. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 по итогам последних пяти дней смогли вырасти на символические 0,5%, в то время как китайские и австралийские индексы завершают неделю в минусе.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после роста в пределах 0,5% накануне. Котировки после вчерашнего обновления минимумов с июля пытаются удержаться выше поддержек 82,50 долл и 78,80 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Торговля проходит достаточно волатильно и в целом можно говорить о сигналах в пользу перехода рынка в среднесрочный нисходящий тренд, которые, однако, получат подтверждение лишь при стабилизации котировок по итогам сессии ниже поддержек 82,50 долл и 78,80 долл соответственно.

События дня

• экономический симпозиум в Джексон-Хоул
• индекс делового климата Ifo по Германии за август (11.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (14.00 мск и 22.00 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за август (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул (17.05 мск)
• финансовые результаты Россети Ленэнерго за 2-й кв 2023 г по МСФО
• совет директоров Новатэка рассмотрит рекомендации по дивидендам за 1-е полугодие 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,3% и 0,7% соответственно, но восстановились от минимумов дня. Индикатор Мосбиржи остается ниже сопротивления 3160 пунктов, но также удерживает поддержку 3100 пунктов, отделяющую его от ускорения темпов снижения. Долларовый РТС испытывает неуверенность у максимума текущего месяца 1066 пунктов, не получая поддержки в том числе со стороны рубля.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает консолидацию последних дней и изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 94,75 руб, 102,30 руб и 12,97 руб соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попробовать отступить от локальных минимумов и вернуть краткосрочный восходящий тренд в том числе благодаря попыткам нефтяных цен вернуться к повышению. В целом ситуация на мировых фондовых площадках в преддверии сегодняшних выступлений глав ЕЦБ и ФРС, однако, остается напряженной ввиду рисков поступления жестких сигналов, несмотря на признаки слабости крупнейших экономик мира. От совета директоров Новатэка ждут рекомендации по дивидендам за 1-е полугодие 2023 года, которые в случае уровня ниже годовой давности и итоговых выплат за 2022 год (45 руб и 60,58 руб соответственно) затруднят преодоление котировками ближайшего сопротивления 1700 руб.