Мировые рынки завершат неделю на спокойной ноте

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабилизировались после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед возвращением инвесторов из США несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне не проводились в связи с празднованием Дня благодарения.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% перед возобновлением торгов на неполный день в пятницу. В конце недели рынок сможет оценить предварительные индикаторы деловой активности в секторах услуг и производства США за ноябрь, которые, вероятно, покажут рост лишь в секторе услуг. В целом американские фондовые площадки завершают неделю на оптимистичной ноте, но доходность 10-летних гособлигаций США немного выросла, достигнув 4,45%.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который вновь обновил пик с августа. Протоколы заседания ЕЦБ в четверг носили умеренно «ястребиный» характер и показали готовность регулятора к дальнейшему повышению процентных ставок, которое, однако, не входит в базовый сценарий. Статистика пятницы же, вероятно, подтвердит рецессию в Германии в 3-м квартале текущего года и сокращение ВВП крупнейшей экономики еврозоны на 0,3% г/г и 0,1% к/к.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 после выходного дня прибавил 0,55%.  Статистика показала ускорение потребительских цен Японии в октябре с 3% до 3,3% г/г, тем не менее показатель был ниже ожидаемого уровня 3,4%, позволяя рассчитывать на сохранение мягкой политики Банка Японии. Австралийский ASX 200 вырос на 0,2%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,7%. Китайские индексы снижаются в пределах 1%, корректируясь после повышения на неделе, в частности, в ожидании оказания мер поддержки проблемным застройщикам.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии почти не изменяют позиций после снижения примерно на 1% накануне. Цены находятся немногим ниже важных краткосрочных сопротивлений 82,80 долл и 78,80 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), которые отделяют их от дальнейшего повышения. На рынке ждут итогов заседания ОПЕК+, при этом в Нигерии накануне заявили, что существенных разногласий между нефтедобывающими странами не наблюдается: участники организации лишь ищут консенсуса, что можно назвать умеренно оптимистичным сигналом.

События дня

• биржи США закрываются раньше обычного в связи с Днем благодарения
• пересмотренный ВВП Германии в 3-м кв 2023 г (10.00 мск)
• индекс делового климата Германии IFO за ноябрь (12.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (12.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США PMI за ноябрь (17.45 мск)
• совет директоров Магнита может объявить решение по дивидендам за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 0,3% после попыток повышения в течение дня. Индикатор Мосбиржи остается зажат в диапазоне 3160-3255 пунктов. Индекс РТС отступил от максимума с ноября 2022 года (1159 пунктов), но удерживается выше ближайшей поддержки 1145 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,85 руб, 96,90 руб и 12,40 руб соответственно. Российская валюта в конце недели отступает от максимумов с лета текущего года в рамках коррекции.   

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не выйдет из бокового диапазона, ожидая сигналов из-за рубежа и корпоративных драйверов. Накануне стало известно, что совет директоров Магнита дал рекомендацию по дивидендам за 2022 год, но рынок ждет ясности в данном вопросе. Банк «Санкт-Петербург» в пятницу сообщил о получении чистой прибыли за 9 месяцев текущего года по МСФО в размере 36,9 млрд руб, а в 3-м квартале – размере 8,5 млрд руб, при этом годом ранее эмитент не раскрывал финансовых показателей. Банк «Санкт-Петербург» в целом продолжает платить высокие дивиденды и в связи с этим остается одной из интересных историй банковского сектора РФ. За рубежом активность в пятницу может оставаться ограниченной из-за отсутствия многих инвесторов из США на фоне праздничных дней.