Мосбиржу поддерживают дивидендные ожидания

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и обновил максимум с конца сентября в рублевом сегменте в условиях нейтрального геополитического фона. Индекс Мосбиржи к 14:35 мск вырос на 0,65%, до 2286,9 пункта, а долларовый РТС увеличился на 1,08%, до 955,62 пункта.

Рубль на Мосбирже отступил от района минимумов с апреля прошлого года и укреплялся на 0,5-1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 75,20 руб, 79,95 руб и 10,80 руб соответственно. В течение сессии евро поднимался до очередного локального пика 80,89 руб.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Совкомфлота (+5,49%), котировки Белуги (+5,35%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+4,62%), акции НМТП (+3,80%), котировки Мосбиржи (+2,29%) и бумаги ТМК (+1,66%).

Поддержку Белуге и ТМК в понедельник, очевидно, оказывали дивидендные ожидания. Оба эмитента осуществили выплаты за первое полугодие и 9 месяцев 2022 года, при этом ТМК в эту пятницу представит финансовые результаты за 4-й квартал 2022 года по МСФО.

В пятницу за 2022 год по МСФО также должна отчитаться Мосбиржа, при этом на рынке не исключают выплаты дивидендов компанией.

С технической точки зрения акции Мосбиржи в понедельник поднялись до максимума с 21 февраля 2022 года, таким образом вслед за Сбербанком отыграв все потери с момента усиления украинского конфликта. Котировки достигли обозначенных нами в середине января целей роста (в частности, 120 руб) и, похоже, готовы подняться еще выше со следующей целью 124,50 руб, а далее – 130 руб и 140 руб. Технические сигналы как дневного, так и недельного графика оптимистичны и указывают лишь на наличие краткосрочной перекупленности бумаг и риски коррекции в район 111 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В целом выше 101,50 руб (минимум середины февраля и нижняя полоса Боллинджера дневного графика) имеет смысл держать среднесрочные «длинные» позиции.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки НЛМК (-1,19%), бумаги Яндекса (-0,79%), расписки РусАгро (-0,73%), акции Северстали (-0,66%), котировки МТС (-0,66%).

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,4%, в течение дня обновив пик с января текущего года. Розничные продажи еврозоны в январе тем временем упали на 2,3% г/г (ожидалось -1,8%) при росте на 0,3% м/м (прогнозировалось +1%), указывая на относительную слабость региональной экономики.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили падение и теряли около 1,5%, отступив от района сопротивлений 86,50 долл и 80,50 долл, где проходят в том числе линии долгосрочных нисходящих трендов после публикации руководством страны достаточно скромных прогнозов по росту экономики КНР в текущем году (+5%). На этой неделе интересные для рынка заявления могут поступить в том числе с энергетического форума CERAWeek в США.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,1% перед спокойным на события днем. Рынок пытается развить среднесрочный восходящий тренд, а S&P 500 расположен у очередного сопротивления 4060 пунктов. Важные драйверы для бирж могут поступить уже во вторник во время выступления главы ФРС Пауэлла.

События дня:

• производственные заказы США в январе (18.00 мск)
• финансовые результаты РусАгро за 4-й кв 2022 года по МСФО 
• совет директоров Газпром нефти рассмотрит вопрос о программе развития компании на шельфе РФ
• энергетический форум CERAWeek в США

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник в условиях достаточно спокойного макроэкономического фона не наблюдалось единства в настроениях. Индексы Мосбиржи и РТС пытались расти, но вновь отступили от сопротивлений 2290 и 960 пунктов, при этом рублевый индикатор поднимался до отметки 2292 пункта – самого высокого значения со второй половины сентября в том числе благодаря оптимизму в финансовом и нефтегазовом секторе. Отметка 2300 пунктов в первой половине недели может не поддаться покупателям в том числе ввиду ожиданий дополнительного выходного дня, хотя в целом настроения позитивны.