На мировых площадках сохраняется осторожность

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько улучшились. Рынки может ждать достаточно спокойное завершение недели после волатильности в предыдущие сессии.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,3%, которые, однако, отвоевали почти все внутридневные потери, отступив от района краткосрочных поддержек (в частности, 3900 пунктов для S&P 500). С одной стороны, на рынке сохранялись страхи ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, которые поддерживались комментариями некоторых её представителей, не исключивших повышения ставок выше 5%, вплоть до 7%. Спрэд доходности 2-летних и 10-летних гособлигаций при этом продолжил расширяться и стал самым высоким с 1981 года, предупреждая о рисках рецессии. Тем не менее американские инвесторы все еще не готовы окончательно расстаться с идеей развития среднесрочного роста. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Пятница отметится выходом очередных данных с рынка жилья страны за октябрь, которые, вероятно, подтвердят его ослабление и снижение продаж домов на вторичном рынке. 

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который также отвоевал почти все внутридневные потери. Конец недели может принести порцию негативной статистики по розничным продажам Великобритании, состояние экономики которой стремительно усугубляется. Накануне власти Соединенного Королевства объявили и о масштабном повышении налогов. 

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,1%. Потребительская инфляция в Японии ускоряется наряду со всем миром и в октябре составила 3,7% г/г против 3% месяцем ранее. Австралийский ASX 200 прибавил 0,25%. Китайские индексы изменяются в пределах 0,5%, а гонконгский HangSeng снижается примерно на 0,5%. Инвесторы в регионе продолжают оценивать динамику случаев коронавируса в КНР и вероятность ослабления ограничений. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после падения на 3-4,5% накануне на фоне сохранения неопределенных перспектив мирового спроса. Котировки достигли локальных минимумов с октября, закрепившись ниже поддержек 90,50 долл и 83,50 долл соответственно. Теперь можно говорить о рисках развития снижения в том числе к сентябрьским минимумам 83,71 долл и 76,28 долл. Надеждой покупателей, однако, остается смягчение ограничительных мер в КНР и ускорение второй по величине экономики мира наряду со скорым введением нефтяного эмбарго в отношении России. 

События дня

• розничные продажи Великобритании в октябре (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (11.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в октябре (18.00 мск)
• финансовые результаты Qiwi за 3-й кв 2022 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в ходе основной сессии снизились на 0,6-1%, вновь удержавшись выше поддержек 2210 и 1150 пунктов соответственно. Рынок находится на грани перехода к более значительному коррекционному снижению, о рисках чего можно будет говорить при закреплении ниже 2170 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Негативный сценарий в пятницу может реализоваться в случае сохранения сильных продаж за рубежом или поступления пессимистичных геополитических факторов. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,55 руб, 62,60 руб и 8,47 руб соответственно. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок вряд ли покажет ярко выраженную динамику, а возвращения к повышению стоит ждать главным образом в случае восстановления оптимизма на зарубежных площадках. Американский рынок вновь оказался в плену страхов длительного периода повышения процентных ставок, а нефтяные цены не могут найти базу для роста. Золото после скачка наверх также перешло в стадию нисходящей коррекции и может опуститься в район 1700 долл/унц перед возобновлением повышения и движением к 1800 долл/унц. На корпоративном фронте в РФ в пятницу отчитается Qiwi, акции которой на вчерашней вечерней сессии подскочили на 14%.