На неделе индексы Мосбиржи и РТС достигли новых пиков с августа

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы вышел в сдержанный плюс и пытался развить повышение в условиях благоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск вырос на 0,5%, до 2843,27 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,48%, до 969,25 пункта.

По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 2,2% и 2,4% соответственно и обновили максимумы с августа текущего года, продолжая начавшийся в сентябре восходящий тренд, но тем не менее не дошли до психологически важных отметок 3000 пунктов и 1000 пунктов, проявив осторожность. Ралли наблюдалось в акциях Газпрома, которые вернулись к пику с мая после сообщений о возможной отмене НДПИ для компании и, как следствие, перспективе последующей выплаты дивидендов. Объявление о масштабных стимулирующих мерах в Китае, в то же время, привело к оживлению цен на металлы, которые вернули покупки в акции таких эмитентов как ГМК «Норильский никель» и РУСАЛ.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал на 0,5%, располагаясь на 13,24 руб. В течение недели китайская валюта поднималась до 13,26 руб – самого высокого значения с октября 2023 года, тем не менее темпы её роста в последние сессии скорее можно было назвать умеренными.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ПИК (+2,44%), бумаги РусГидро (+1,84%), расписки Эталона (+1,81%), акции ТКС Холдинга (+1,65%), бумаги Озона (+1,63%), котировки Газпрома (+1,26%).

В наибольшем минусе к середине сессии находились обыкновенные акции Ростелекома (-5,29%), бумаги Черкизово (-2,31%), обыкновенные и привилегированные акции Башнефти (-2%), котировки ВК (-1,1%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-0,78%).

Акции Ростелекома и Черкизово упали после дивидендных отсечек.

Бумаги таких эмитентов как Норникель корректировались вниз после повышения ранее на неделе.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,5%, все ближе подходя к максимуму текущего года 5121 пункт. Предварительные оценки пятницы показали замедление потребительской инфляции Франции и Испании за сентябрь больше прогнозов, что должно позволить ЕЦБ сохранять курс на смягчение монетарных условий. За неделю Euro Stoxx 50 прибавляет около 3,8% и достиг пика с июня текущего года в том числе благодаря продолжению покупок в США.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии пытались вернуться к росту, но прибавляли менее 0,5%, ожидая поступления новых фундаментальных сигналов. По итогам последних пяти дней цены теряют порядка 4,5-6%, не сумев развить повышательный импульс после новостей о перспективе восстановления нефтедобычи в Ливии, а также готовности Саудовской Аравии отказаться от целевого уровня цен 100 долл/барр для увеличения своей доли на рынке. ОПЕК+ при этом попыталась остановить падение котировок переносом срока повышения производства с октября на декабрь.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменял позиций. В пятницу в США выйдет предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления за август, который будет влиять на ожидания по процентным ставкам.   

События дня:

• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в августе (15.30 мск)
• окончательный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в сентябре (17.00 мск)
• акционеры ММК рассмотрят вопрос дивидендов
• акции банка "Санкт-Петербург" последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу сохраняли склонность к покупкам, темпы которых, однако, замедлились. Инвесторы проявили осторожность перед публикацией предпочитаемого ФРС индикатора инфляции за август. Индексы Мосбиржи и РТС пытались вернуться к росту, но, судя по всему, завершат неделю ниже её пиковых значений, взяв паузу перед возможным тестированием ближайших сопротивлений 2910 пунктов и 980 пунктов. Участникам предстоит решить, хотят ли они развивать среднесрочный восходящий тренд.