На неделе индексы Мосбиржи и РТС скорректировались с локальных максимумов

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы ускорил повышение, следуя за более высокими ценами на нефть и покупками в секторе. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,81%, до 2804,90 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,81%, до 929,76 пункта.

По итогам недели индексы Мосбиржи и РТС перешли в стадию нисходящей коррекции с локальных пиков и теряют около 1,5% и 4% соответственно в рамках фиксации прибыли у важных среднесрочных сопротивлений (район 2900 пунктов и 1000 пунктов соответственно). Дополнительное давление на долларовый РТС оказал рост американской валюты выше 95 руб. Неделя характеризовалась точечными покупками, которые прошли, в частности, в акциях ФосАгро на ожиданиях отмены экспортных пошлин на удобрения с 2025 года. Уверенно чувствовали себя и акции СПБ Биржи, которые стремились к максимуму текущего года на ожиданиях успешной реализации новой стратегии и развития новых направлений деятельности после введения американских санкций. Слабость при этом вернулась в акции Мечела, восстановление которых ранее наблюдалось главным образом благодаря техническим факторам.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся на 0,2%, располагаясь на 13,34 руб. На неделе китайская валюта поднималась до 13,56 руб – очередного максимума с октября 2023 года, после чего отступила ниже в том числе в ожидании её чистых продаж Минфином и ЦБ РФ в октябре в рамках валютных интервенций.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ЛСР (+2,24%), бумаги Мосбиржи (+1,85%), котировки Россетей (+1,65%), акции Совкомфлота (+1,63%), бумаги РусАгро (+1,61%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (+1,51% и +1,40%).

В пятницу в ряде акций проходили покупки без конкретных фундаментальных новостей.

Глава Совкомфлота в начале сентября при этом заявил, что в октябре может быть рассмотрен вопрос промежуточных дивидендов компании.  

Бумаги нефтяных эмитентов поддерживали более высокие цены на нефть. Акции Татнефти до следующего понедельника включительно торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 38,2 руб на оба типа бумаг с доходностью около 6%.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции СПБ Биржи (-2,47%), обыкновенные и привилегированные акции Мечела (-1,58% и -1,09%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,58%), бумаги ПИК (-1,33%).

Акции СПБ Биржи и Сургутнефтегаза корректировались после повышения ранее на неделе.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,3%, а за неделю теряет около 2,5%, подвергнувшись фиксации прибыли вместе с рынком США. Индикатору все еще сложно закрепиться выше 5000 пунктов, но рынок пытается вернуть себе среднесрочную склонность к росту.  

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии ускорили рост и прибавляли около 1,5%, достигнув максимумов с конца августа на фоне сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На неделе котировки подскочили почти на 10% из-за усиления конфликта Израиля и Ирана, а также рисков атак на нефтяные объекты Исламской республики. ОПЕК+, по сообщениям источников, могла бы компенсировать возможные потери предложения нефти из Ирана, но сама по себе эскалация конфликта стала бы бычьим для цен сценарием.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,3% в надежде на получение оптимистичных сигналов в сегодняшнем отчете по занятости за сентябрь. За неделю американский рынок при этом может потерять около 1% из-за комментариев главы ФРС о вероятности снижения процентной ставки в пределах 50 базисных пунктов до конца текущего года, а также усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

События дня:

• отчет по рынку труда США за сентябрь (15.30 мск)
• акции Делимобиль последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу пытались восстановиться от локальных минимумов, но настроения могут резко ухудшиться, если отчет по рынку труда США принесет сигналы, позволяющие ожидать сдержанного смягчения тона ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС пытались отвоевать часть потерь уходящей недели и на данный момент сохраняют заложенный в сентябре настрой на рост. Многое будет зависеть, однако, от способности цен на нефть развить повышение.