На неделе индексы Мосбиржи и РТС снизились на геополитической неопределенности

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы оставался в сдержанном минусе, но отступил от минимумов дня в ожидании следующих переговоров по украинскому кризису. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск снизился на 0,24%, до 2785,65 пункта. Индекс РТС упал на 0,2%, до 1100,70 пункта.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС готовы потерять порядка 2% и 0,5% соответственно, не получив однозначных сигналов в отношении нового раунда переговоров с Украиной. В пятницу в СМИ появились сообщения о возможности новой встречи сторон на следующей неделе, но неопределенность сохраняется. В целом европейские страны все еще придерживаются жесткой санкционной риторики в отношении РФ, в то время как США после телефонного разговора Путина и Трампа на данный момент заняли скорее нейтральную позицию, что держит рынок в напряжении. На корпоративном фронте среди наиболее значимых новостей последних дней можно отметить ожидаемый отказ Газпрома от дивидендов за 2024 год. В целом дивидендный фактор даже по наиболее высокодоходным акциям в условиях геополитической неопределенности отходит на второй план.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал на 0,6%, располагаясь на 11,11 руб. Курсы доллара и евро на Форекс повышались в пределах 0,5% и составили около 79,71 руб и 90,20 руб соответственно. На неделе в целом рубль сохранял стабильность и был склонен к обновлению локальных максимумов, пытаясь закрепиться ниже 80 руб к доллару в том числе на фоне слабости американской валюты на мировом рынке.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ТГК-1 (+6,46%), котировки ОГК-2 (+3,62%), привилегированные акции Башнефти (+2,99%), бумаги Самолета (+1,95%), котировки СПБ Биржи (+1,87%).

Совет директоров ТГК-1 в пятницу рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,00082 руб на бумагу с текущей доходностью 12,3% - выше средней по рынку.

Совет директоров Башнефти сегодня обсуждает итоговые дивиденды за 2024 год.

Акции застройщиков в конце недели получили поддержку от новостей о поручении Путина принять меры для снижения рисков банкротства в отрасли.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Совкомфлота (-1,86%), котировки НМТП (-1,25%), бумаги Новатэка (-1,12%), акции МТС (-0,87%), котировки Газпром нефти (-0,78%).

Совкомфлот в пятницу отчитался о получении чистого убытка за 1-й квартал текущего года по МСФО в размере 393 млн долл против прибыли 215 млн долл годом ранее. В компании отметили, в частности, негативное влияние санкций на её деятельность.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2% По итогам недели индикатор снижается менее чем на 0,5%, перейдя в стадию консолидации на фоне возобновления опасений касательно замедления роста глобальной экономики вслед за понижением кредитного рейтинга США агентством Moody’s.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии вышли в плюс и прибавляли менее чем 0,5%, пытаясь отвоевать важные краткосрочные уровни 64,50 долл и 61 долл соответственно. По итогам недели котировку могут потерять около 2% после сообщений о возможном увеличении нефтедобычи ОПЕК+ в июле еще на 411 тыс барр/день. На следующей неделе организация проведет встречу мониторингового комитета, а затем – всей ОПЕК+.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций, консолидируясь у локальных минимумов. По итогам недели S&P 500 после достижения максимума с марта может снизиться на 2%, оказавшись под давлением роста доходностей гособлигаций США на опасениях увеличения долга страны.

События дня:

• продажи домов на первичном рынке США в апреле (17.00 мск)
• Группа Позитив проведет День инвестора
• советы директоров Башнефти, Инарктики, Русснефти, НМТП, Россетей, Мостотреста, Диасофта обсудят дивиденды за 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу не показывали значительных изменений. На неделе на биржах можно было наблюдать склонность к сдержанной коррекции от локальных максимумов на фоне возвращения неуверенности в отношении перспектив крупнейших экономик. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии пытались отвоевать часть утерянных позиций и в целом продолжали консолидацию в узких диапазонах значений. Отдельные корпоративные новости на неделе не смогли сдвинуть «широкий рынок» с места, а определяющим фактором все еще остается геополитика.