На неделе индексы Мосбиржи и РТС столкнулись с геополитической неопределенностью

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы оставался в сдержанном плюсе, ожидая сообщений с мирных переговоров по Украине. Индекс Мосбиржи к 13:45 мск вырос на 0,2%, до 2844,02 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2%, до 1115,95 пункта.

На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС не смогли развить повышения и встретились с сопротивлениями 2950 пунктов и 1150 пунктов соответственно, от которых отступили на фоне геополитической неопределенности, за последние пять сессий показывая изменения менее чем на 0,5%. ЕС при этом согласовал 17-й пакет санкций против РФ, который, как сообщается, коснется финансового и энергетического сектора, а также будет содержать дополнительные ограничения для судов и судоходных компаний. Более негативный сценарий резкого ужесточения санкций США, однако, на данный момент не реализовался, что позволило рынку сохранять стабильность. Инвесторы, в то же время, сохраняли осторожность в ожидании новостей с мирных переговоров по Украине в Турции, которые были перенесены с четверга на пятницу.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы ослабевал на 0,3%, располагаясь на 11,55 руб. Курсы доллара и евро на Форекс в пятницу повышались в пределах 1% и составили около 80,70 руб и 90,30 руб соответственно. На неделе в целом рубль сохранял тенденцию к сдержанному повышению, а евро и доллар опускались ниже психологически важных уровней 80 руб и 90 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги ФосАгро (+2,55%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+1,37%), акции Акрона (+1,17%), бумаги РусГидро (+0,77%), котировки ТМК (+0,44%).

ФосАгро накануне представила сильные операционные и финансовые результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым чистая прибыли по МСФО подскочила в 2,5 раза, до 47,7 млрд руб, а свободный денежный поток – в 19 раз, до 34,8 млрд руб. Выручка увеличилась на 33,6% г/г, а скорректированная EBITDA – на 72,3% г/г с рентабельностью 40,9% против 31,8% годом ранее. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал дивиденд за 1-й квартал 2025 года в размере 201 руб на акцию (доходность 3,1% к текущим котировкам) в дополнение к еще невыплаченным дивидендам по итогам 2024 года 171 руб с доходностью 2,7%.

Банк «Санкт-Петербург» в пятницу сообщил о получении чистой прибыли по итогам 1-го квартала по МСФО в размере 15,5 млрд руб против 13 млрд руб годом ранее.

Акции РусГидро росли на фоне слов замминистра энергетики РФ Грабчака об обсуждении финансового оздоровления компании, хотя Минэнерго при этом настаивает на направление дивидендов РусГидро на её развитие.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции ПИК (-2,80%), котировки Эн+ Групп (-1,49%), бумаги АФК «Системы» (-1,36%), акции Магнита (-1,30%), котировки РУСАЛа (-1,1%).

Совет директоров РУСАЛа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, а по итогам недели растет примерно на 2,6%, достигнув максимума с конца марта благодаря надеждам на заключение торговых соглашений США в том числе с ЕС. Euro Stoxx 50 в том числе на фоне публикации данных о продолжении роста экономики еврозоны и Великобритании в 1-м квартале все ближе подходит к годовому пику 5568 пунктов.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии отступили от её минимумов и изменялись менее чем на 0,5%, пытаясь устоять выше краткосрочных поддержек 64,50 долл и 61 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). По итогам недели котировки готовы прибавить около 1%, но растеряли существенную часть позиций на сообщениях о возможном заключении ядерной сделки между США и Ираном. В начале недели покупки во фьючерсах активизировалось после новостей о заключении торгового соглашения между США и Китаем.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли примерно 0,2%, в целом сохраняя оптимистичный настрой, вызванный надеждами на стабилизацию ситуации в экономике после заключения торговых соглашений и перспективой смягчения позиции ФРС. По итогам недели S&P 500 готов прибавить 4,5% и поднялся к максимуму с начала марта.

События дня:

• число разрешений на строительство и строительство новых домов в США в апреле (15.30 мск)
• предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за май (17.00 мск)
• индекс потребительских цен России за апрель (19.00 мск)
• квартальный ВВП России (19.00 мск)
• продолжение переговоров РФ и Украины в Турции
• совет директоров МТС Банка по дивидендам за 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Западные фондовые площадки в пятницу пытались продолжить сдержанный рост, обеспеченный в том числе надеждами на дальнейшее улучшение торговой ситуации. Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии почти не изменили позиций, с нетерпением ожидая начала первых за три года прямых переговоров по Украине и реагируя в том числе на корпоративные новости.