На российском рынке складываются предпосылки для коррекционного отскока

Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть продолжают снижение после обвала до минимумов с февраля накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после слабости в начале дня, завершились преимущественным повышением трех основных индексов в пределах 0,6%, при этом лучше рынка на этот раз чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, которому помог скачок акций Nvidia почти на 5%. Индикатор S&P 500, в то же время, отвоевал внутридневные потери и оставался выше поддержки 5230 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Макроэкономические данные по деловой активности в производственном секторе США за май носили неоднозначный характер и показали её расширение по индикатору PMI и сокращение по индикатору ISM.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках сдержанной коррекции. В ближайшие дни перед заседанием ФРС на следующей неделе инвесторы будут оценивать ежемесячные данные по рынку труда страны, в частности, во вторник о числе открытых вакансий в апреле (ожидается сдержанное замедление темпов роста).  

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%, который не смог преодолеть краткосрочного сопротивления 5040 пунктов после подтверждения данных о замедлении деловой активности в производственных секторах стран региона в мае. Во вторник инвесторы смогут оценить отчет по рынку труда Германии.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,35%. Австралийский ASX 200 упал на 0,3%. Китайские индексы растут в пределах 1%, пытаясь восполнить потери понедельника. Гонконгский Hang Seng прибавляет около 0,5%, продвигаясь к сопротивлению 18 100 пунктов, которое открыло бы ему дорогу в район годовых максимумов и отметки 20 000 пунктов.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после обвала более чем на 3% накануне. Цены на нефть Brent, в частности, подходят к очередной цели нисходящей коррекции 77 долл, при пробое которой можно ожидать движения к минимуму текущего года, в район 75 долл. На рынке преобладают страхи постепенного увеличения предложения ОПЕК+ в течение года в условиях неопределенности со стороны спроса.

События дня

• отчет по рынку труда Германии за май (10.55 мск)
• производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
• число открытых вакансий на рынке труда США в апреле (17.00 мск)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за май (17.30 мск)
• квартальные результаты Hewlett Packard, Bath & Body
• на Мосбирже стартуют торги акциями IVA Technologies
• акционеры Селигдара обсудят дивиденды за 2023 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 2,3% и 1,2% соответственно, обновив минимумы декабря 2023 года (3087 пунктов) и февраля текущего года (1090 пунктов). Рублевый индикатор впоследствии отвоевал отметку 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика), что может указывать на готовность перейти к коррекции с ближайшим сопротивлением 3190 пунктов. Индекс РТС по итогам сессии вернулся выше 1100 пунктов, а при начале восходящей коррекции может протестировать 1120 пунктов.

Рубль утром на Мосбирже укрепляется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 88,90 руб, 96,90 руб и 12,23 руб соответственно. Российская валюта остается у района годовых максимумов 87,37 руб, 94,70 руб и 12,09 руб.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может вновь совершить попытку отступления от локальных минимумов после достижения целевого уровня коррекции по индикатору Мосбиржи накануне. Во второй половине дня участники также выкупали просадки по многим акциям, что может предвещать достижение рынком локального дна. Ситуация, однако, остается напряженной, а с дивидендным гэпом во вторник откроются акции ТГК-14 и ТМК (последняя накануне отменила SPO в связи со складывающимися рыночными условиями). Лучше рынка перед закрытием дивидендного реестра в июне чувствуют себя в том числе акции Северстали, гендиректор которой во вторник подтвердил, что компания не намерена менять политику по выплатам. Северсталь также разработала новую стратегию развития на 2024-2028 годы, успешная реализация которой, по словам гендиректора, предполагает увеличение дивидендного потока.