На рынке РФ будут ждать подтверждения дивидендных выплат МТС и Башнефти

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. В России будут ждать решений акционеров Башнефти и МТС по итоговым дивидендам за 2022 год.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после длинных выходных, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,7%, которые, однако, отступили от минимумов дня. Инвесторы фиксировали прибыль перед выступлением главы ФРС Пауэлла, который должен прокомментировать денежно-кредитную политику регулятора. Сохранение устойчиво высокой инфляции заставляет участников опасаться новых повышений процентных ставок в США в этом году. Опубликованная вчера статистика по рынку недвижимости США за май, тем временем, оказалась значительно лучше прогнозов и показала скачок числа строительств новых домов на 21,7% м/м при увеличении числа разрешений на строительство на 5,2% м/м.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Вскоре после начала основных торгов среды в США Пауэлл выступит с речью в Конгрессе, которая скорее представляет собой понижательные риски для акций с возможностью коррекции S&P 500 в ближайшие дни при негативном сценарии в район 4270 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика и поддержка начала июня).   

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%. Макроэкономические данные среды показали неожиданное ускорение базового индекса потребительских цен Великобритании в мае с 6,8% до 7,1% г/г при замедлении роста производственных цен с 5,2% до 2,9% г/г. В целом данные оправдывают ожидания новых повышений процентных ставок Банка Англии в этом году и, в частности, уже на завтрашнем заседании.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225, однако, вырос на 0,6%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,6%. Китайские индексы падают на 0,5-1,5% после того, как инвесторы остались неудовлетворены незначительным уменьшением процентных ставок в стране, призванным стимулировать национальную экономику. Гонконгский Hang Seng теряет около 1,9% и вернулся к краткосрочной поддержке 19 200 пунктов, преодоление которой может предвещать обновление минимумов года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют менее 0,5% после снижения в пределах 1% накануне. Цены продолжают колебания в районе краткосрочных поддержек 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), не показывая ярко выраженного направления движения. Еженедельный отчет Минэнерго США в этот раз будет опубликован в четверг из-за дополнительного выходного дня на американских биржах.

События дня

• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• индекс цен производителей России в мае (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
• собрания акционеров МТС, Башнефти по дивидендам за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили торги снижением на 0,4% и 1% соответственно. Рублевый индикатор на этот раз воздержался от обновления локальных пиков и устоял выше поддержки 2780 пунктов, давая неоднозначную краткосрочную техническую картину. Рынок находится на перепутье между развитием коррекционного снижения и возвращением к росту. Долларовый РТС на фоне слабости рубля проверил на прочность поддержку 1045 пунктов.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 84,40 руб, 92 руб и 11,72 руб соответственно. Валютные пары подошли к важным сопротивлениям 85 руб, 93 руб и 11,80 руб соответственно, у которых началась фиксация прибыли.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте из-за отсутствия драйверов для покупок в крупнейших эмитентах. В целом среднесрочные настроения, однако, по-прежнему умеренно оптимистичны. Долларовый РТС при этом поддержит восходящая коррекция рубля. В среду ожидаются решения акционеров МТС и Башнефти по итоговым дивидендам за 2022 год с доходностью порядка 9,5-11%. Не исключено, что в случае подтверждения выплат бумаги эмитентов получат дополнительный импульс к росту, хотя уже и так сильно выросли в ходе ралли предыдущих недель. В США событием дня станет выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе.