Надежды на смягчение позиции ФРС среднесрочно могут помочь золоту

Российский фондовый рынок к середине сессии после обновления локальных максимумов вышел в коррекционный минус на фоне фиксации прибыли по отдельным эмитентам и ухудшения внешних настроений. Индекс Мосбиржи к 13:55 мск снизился на 1,1%, до 2107,17 пункта, а долларовый РТС упал на 0,77%, до 1082,56 пункта.  

Рубль на Мосбирже изменялся в пределах 1% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,40 руб, 61,50 руб и 8,50 руб соответственно. Российская валюта в первой половине дня наиболее уверенно чувствовала себя против доллара ввиду слабости последнего на мировых рынках и активно теряла позиции против китайского юаня на фоне его отскока от локальных минимумов на Форекс.  

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Русснефти (+2,84%), котировки Юнипро (+2,09%), акции Системы (+1,70%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (+1,13%), бумаги банка «Санкт-Петербург» (+1,04%) и акции Селигдара (+0,89%).

Покупки в акциях Русснефти, очевидно, активизировались после поступивших накануне новостей о запланированном на ноябрь собрании акционеров Роснефти по дивидендам. Инвесторы могут рассчитывать на дивидендные новости и от Русснефти.

Селигдар в среду стал единственным из крупных золотодобытчиков, получивших поддержку от восстановления краткосрочного роста золота. Цены на драгоценный металл вернулись к сопротивлению 1675 долл/унц (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), при преодолении которого можно ожидать скачка в район 1720 долл/унц (верхняя полоса Боллинджера и район среднесрочных сопротивлений). С фундаментальной точки зрения поддержку золоту наряду с другими сырьевыми товарами в последние дни оказывает ослабление доллара. Кроме того, возможное смягчение позиции ФРС в отношении процентных ставок до конца года может привести к слому среднесрочного нисходящего тренда по золоту ввиду перспективы снижения доходности гособлигаций и увеличения относительной привлекательности драгоценного металла. Среднесрочно позитивным для золота техническим сигналом станет закрепление выше сопротивлений 1720 долл и 1800 долл.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции Полюса (-3%), котировки ГМК «Норильский никель» (-2,82%), бумаги Озона (-2,24%), акции ФосАгро (-1,62%), котировки Газпром нефти (-1,57%) и бумаги Газпрома (-1,53%).

Большинство эмитентов в среду шли вниз в рамках коррекции и фиксации прибыли предыдущих сессий.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,2%, ощущая давление от ухудшения настроений в высокотехнологичном секторе США после квартальных отчетностей. Макроэкономический календарь региона сегодня пуст на значимые события. Квартальные прибыли Deutsche Bank и Barclays при этом оказались лучше прогнозов, что, впрочем, не помогло эмитентам выйти в плюс по ходу сессии.

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5%. На рынке ожидают новых драйверов движения, при этом понижательным риском до конца сессии является возможный выход данных о значительном росте запасов нефти в США на прошлой неделе, о чем предупредил отчет Американского института нефти.  

Биржи США: негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,7%. Середина недели может отметиться сдержанным снижением после выхода разочаровывающих прогнозов и квартальных показателей Alphabet и Microsoft. От данных по национальному рынку жилья пока также не ждут улучшений. Кроме того, после роста последних сессий американские фондовые площадки выглядят перекупленными и нуждаются в коррекции.    

События дня:

• торговый баланс США в сентябре (15.30 мск)
• продажи новых домов в США в сентябре (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• промышленное производство России в сентябре (19.00 мск)
• квартальные результаты Meta, Boeing, Ford Motor, Hess, eBay, Invesco

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду проходила сдержанная фиксация прибыли после роста предыдущих дней. Индексы Мосбиржи и РТС при этом обновили очередные локальные пики с середины сентября и начала октября, после чего перешли к коррекционному снижению. Долларовый индикатор пока не смог преодолеть сопротивление 1100 пунктов ввиду приостановки укрепления рубля. Не исключено, что вторая половина дня для рынка РФ пройдет под знаком дальнейшей фиксации прибыли, но среднесрочные сигналы при этом становятся более «бычьими».