Напряженность в европейском регионе нарастает

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,8%. Слабее всех, как и днем ранее, чувствовал себя индикатор Dow Jones Industrial Average, а высокотехнологичный Nasdaq, напротив, завершил день в плюсе. Опубликованные после закрытия основных торгов квартальные результаты Microsoft превысили прогнозы по выручке, что, впрочем, не помогло акциям выйти в плюс. Во вторник были опубликованы данные о неожиданном падении потребительского доверия США в октябре, что наряду с сохранением рекордных темпов новых заражений оказывало давление на рынок.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4%. Трамп заявил, что одобрение пакета стимулирующих мер скорее всего произойдет после выборов 3 ноября. Ожидания выборов и сохраняющаяся в связи с этим неопределенность негативно сказываются на настроениях.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%. В среду рынки столкнутся с новым негативным фактором – во Франции с четверга, по сообщениям СМИ, могут ввести общенациональный локдаун.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил около 0,1%. Азиатский регион по сравнению с Западом оказался намного менее подверженным коронавирусной инфекции, по крайней мере на данный момент.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 1,5-2% после повышения накануне. Приостановка примерно половины морской нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана “Зета” во вторник поддержала котировки. В Американском институте нефти, однако, сообщили о росте запасов нефти и бензина на прошлой неделе на 4,6 млн и 2,3 млн баррелей соответственно, что негативно для настроений. От отчета Минэнерго США ждут данных об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей при сокращении запасов бензина на 1 млн баррелей – скорее нейтральный для цен сигнал.

События дня

• внешнеторговый баланс США в сентябре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• операционные результаты ТГК-1 за 3-й кв 2020 г
• финансовые результаты ТГК-1 за 3-й кв 2020 г по РСБУ
• финансовые результаты Яндекса за 3-й кв 2020 г по US GAAP
• финансовые результаты НОВАТЭКа за 3-й кв 2020 г по МСФО
• квартальные результаты BASF, Boeing, Deutsche Bank, eBay, Eni, Fiat, Ford Motor, General Electric, Mastercard, Sony, Visa

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник упали и завершили день ниже поддержек 2780 пунктов и 1155 пунктов соответственно. В середине недели внешний фон может увести индикаторы в район 2730 и 1100 пунктов. Краткосрочная и среднесрочная техническая картины остаются негативными. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2720-2800 пунктов.

Рубль на Мосбирже во вторник ослаб примерно на 1% к доллару и евро. Пара доллар/рубль отскочила от 76,50 руб и поднялась выше 77 руб. Закрепление выше 77,50 руб, в свою очередь, может говорить о рисках возвращения к полноценному краткосрочному росту с перспективой движения к 78-80 руб. Пара евро/рубль поднялась к сопротивлению 91,30 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), пробой которой увеличит риски возвращения к сентябрьскому пику 93,30 руб. Ограничивать силу евро будет лишь его слабость на рынке Форекс.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под понижательным давлением, исходящим от зарубежных площадок, в связи с чем можно ожидать их выхода в минус. В ближайшие дни определится, будут ли инвесторы на фоне усугубления вирусной ситуации склонны к паническим продажам, аналогичным весеннему периоду, или ограничатся умеренным сокращением позиций в рисковых активах. Одна из наиболее сложных ситуаций сложилась в европейском регионе. В середине недели участники продолжат оценивать квартальные отчеты, новости в отношении вирусных ограничений, а также динамику рынка нефти.