Настроения по акциям ИнтерРАО улучшаются

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе, следуя за улучшением мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,60% до 3942,37 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,90%, до 1699,33 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб, а евро – к 86 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были гдр TCS Group (+4,70%), которые восстанавливались с локальных минимумов, и акции ИнтерРАО (+3,90%). Бумаги Petropavlovsk подорожали на 3,10%. В лидерах снижения пребывали котировки Северстали (-5,60%), которые упали после закрытия дивидендного реестра, и акции ФосАгро (-3,16%).

Petropavlovsk в среду рос на повышенных объемах и поднялся к максимуму с начала августа после сообщения о получении чистой прибыли в 1-м полугодии 2021 года против убытка годом ранее. Позитивом для инвесторов также стали сообщения о планируемом объявлении дивидендов и представлении обновленной стратегии и плана развития компании на рынке капитала к концу октября. На этом фоне бумаги пытаются закрепиться выше краткосрочного сопротивления 22 руб, но все же в ряде ключевых показателей Petropavlovsk сохраняется слабость, которая пока ограничивает повышение акций (падение полугодовой выручки 33% г/г и риски сокращения добычи золота в текущем году на 14-20% согласно производственному плану).

Бумаги ИнтерРАО тем временем продолжают повышение после публикации финансовых результатов за 1-е полугодие по МСФО на прошлой неделе.

C технической точки зрения акции ИнтерРАО на повышенных объемах пытаются продолжить отступление от многомесячных минимумов и пересекли важное среднесрочное сопротивление в виде средней полосы Боллинджера недельного графика (4,75 руб). Способность бумаг удержаться выше будет говорить о перспективах возвращения как минимум к апрельским пикам, в район 5,20 руб, возможность чего подтверждает смена тренда по ADX. Ситуация, однако, развернется в сторону менее благоприятной для покупателей при закреплении ниже поддержки 4,4200 руб – в этом случае риски развития снижения и обновления недавних минимумов возрастут.  

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в небольшом плюсе и прибавляют менее 0,5% в ожидании новостей с заседания ОПЕК+ и еженедельных данных Минэнерго США по запасам. От нефтедобывающих стран в среднем ожидают сохранения текущего курса на ежемесячное увеличение нефтедобычи на 400 тыс баррелей в день, но не исключены сигналы в пользу смягчения политики ввиду сохраняющего дефицита на рынке и сложностей ряда стран в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фондовые биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1%. На биржах восстановился оптимизм, несмотря на пересмотр индикаторов деловой активности Германии и еврозоны в производственном секторе за август в сторону небольшого понижения, а также призывов представителей ЕЦБ к более скорому сокращению покупок облигаций.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,3%. В среду в центре внимания рынка, вероятно, окажутся данные по занятости ADP в частном секторе за август, которые предшествуют ключевому отчету по рынку труда в пятницу.

События дня:

• занятость в частном секторе США за август от ADP (15.15 мск)
• окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США за август (16.45 мск)
• заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (17.00 мск)
• индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за август (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• выступление представителей ФРС (в течение сессии)
• вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• телеконференция менеджмента Татнефти по финансовым результатам за 2-й кв 2021 г по МСФО

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли, при этом долларовый индикатор поднялся до пика с марта 2012 года, превысив отметку 1700 пунктов. Сохранение высоких нефтяных цен и мирового аппетита к риску позволили стабилизироваться в том числе рублю, что обеспечивает дополнительную поддержку индексу РТС. Во второй половине сессии основным риском для покупателей выступают данные по занятости в США за август в случае их значительного отклонения в ту или иную сторону.