Настроения улучшаются, рынки ждут макросигналов и дивидендов

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть растут после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Германия заявила о готовности ввести нефтяное эмбарго против РФ даже при несогласии Венгрии. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после очередной волатильной сессии и попыток роста в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах на 0,3%, при этом хуже рынка показал себя высокотехнологичный Nasdaq. На биржах сохранялось беспокойство в преддверии повышения процентных ставок ФРС и публикации макроэкономических данных, среди которых на этой неделе предпочитаемый регулятором индикатор инфляции – индекс ценового потребления за апрель. Кроме того, в среду выйдут протоколы заседания ФРС, а днем ранее выступит Пауэлл. 

 Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,4% в рамках коррекции. В пятницу индикатор обновил очередной минимум с марта 2021 года и среднесрочно выглядит перепроданным. Тем не менее давление краткосрочных продавцов все еще высоко. 

Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%, который отступил от максимумов сессии в связи с ухудшением настроений в США. Неделя начнется для региона с публикации индикаторов делового доверия Германии (ожидается снижение) и продолжится выходом предварительных данных по деловой активности за май.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,1%. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1,5% во главе с высокотехнологичными акциями. Президент США Байден при этом заявил, что страна рассматривает возможность снижения пошлин в отношении китайских товаров. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после повышения примерно на 1% в пятницу. Котировки начинают новую неделю выше поддержек 108,50 долл и 106,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что должно поддержать скорое обновление майских пиков 115,64 долл и 115,53 долл на фоне страхов еще более ограниченного предложения на рынке. Президент США Байден при этом вновь призывает ОПЕК+ увеличить добычу для сдерживания роста цен. 

События дня

• индекс делового климата Ifo по Германии за май (11.00 мск)
• встреча Еврогруппы
• ежегодные встречи Мирового экономического форума в Давосе
• выступление главы Банка Англии Бейли (19.15 мск)
• советы директоров Татнефти, Русснефти рассмотрят вопрос дивидендов за 2021 год
• финансовые результаты Qiwi по МСФО за 1-й кв 2022 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились на 0,5-2,6% во главе с рублевым индикатором. Долларовый РТС по ходу сессии обновил очередной пик с конца февраля, после чего завершил неделю ниже психологически важной отметки 1300 пунктов. Индекс Мосбиржи скорректировался к нижней границе диапазона 2370-2505 пунктов, при пробое которой следующей целью движения станет поддержка 2270 пунктов. На рынке в целом все еще присутствует высокий градус неопределенности. 

Рубль в пятницу на Мосбирже укрепился примерно на 2,5% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет порядка 2-3%, и расположен в районе 60 руб и 63,60 руб соответственно, недалеко от достигнутых в пятницу очередных многолетних пиков 57,95 руб и 61,46 руб. Район следующих важных долгосрочных поддержек для валютных пар находится у 55,50 руб и 59,50 руб соответственно. 

В начале торгового дня внешний фон располагает к повышению российских фондовых индексов, при этом долларовый индикатор уже традиционно заручится поддержкой в том числе сильного рубля. Очередная неделя стартует с попытки коррекции в рисковых активах и отметится публикацией интересных макроэкономических данных, Мировым экономическим форумом в Давосе, выступлениями глав ЕЦБ и ФРС, а на российском рынке – дивидендными историями, в частности, по Татнефти, Русснефти и Газпрому. Если инвесторы получат обнадеживающие сигналы, краткосрочные покупки на фондовых площадках могут набрать оборот, но пока лишь в рамках коррекции к основному нисходящему движению.