Настроения в пятницу улучшились

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть развивают начатый накануне рост, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились, создавая базу для возвращения к повышению в том числе на рынке РФ.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов 0,7-1% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок оставался в фазе нисходящей коррекции, но все же S&P 500 смог отступить от краткосрочной поддержки 3870 пунктов, что дает некоторую надежду на возобновление роста. Инвесторы опасаются усугубления состояния национальной экономики на фоне «ястребиных» высказываний многих представителей ФРС, прогнозирующих процентную ставку выше 5%. Макроэкономические данные по экономике США за декабрь при этом указывают на её слабость.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, обещая сдержанное восстановление в конце недели. День отметится лишь выходом данных по продажам домов на вторичном рынке США в декабре. Рынок жилья в стране в целом продолжает замедляться. Квартальные результаты Netflix при этом оказались оптимистичными и значительно превысили ожидания по числу новых подписчиков.

Торги в Европе накануне закрылись падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,9%, который ускорил коррекцию на фоне перспективы дальнейшего роста процентных ставок в регионе, которую подтвердила глава ЕЦБ Лагард, а также протоколы заседания регулятора. В пятницу инвесторы смогут оценить данные по производственной инфляции Германии, розничным продажам Великобритании и еще одно выступление Лагард.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,5%. Австралийский ASX 200 прибавил 0,2%.  Китайские индексы повышаются в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавил около 0,7%. Рынки КНР уходят на длительные новогодние выходные с оптимистичным настроем, надеясь на ускорение второй по величине экономики мира в праздничный период. Народный банк Китая в пятницу при этом оставил процентные ставки для первоклассных заемщиков на историческом минимуме 3,65%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут примерно на 0,5% после повышения чуть более чем на 1% накануне. Котировки вернулись к сопротивлениям 86,50 долл и 80 долл соответственно и вновь пытаются переломить основной медвежий тренд на благоприятных ожиданиях в отношении китайской экономики. Инвесторы при этом проигнорировали данные о скачке запасов нефти в США, по оценке Минэнерго страны, на прошлой неделе на 8,4 млн баррелей. В Китае тем временем сообщили о росте импорта нефти из России в 2022 году на 8,2% г/г, а СПГ – на 43,9% г/г.

События дня

• розничные продажи Великобритании в декабре (10.00 мск)
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (13.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в декабре (18.00 мск)
• акционеры ТМК примут решение по дивидендам за 9 мес 2022 года
• квартальные результаты Schlumberger, State Street
• Всемирный экономический форум в Давосе

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне потеряли чуть менее 1,5%, оставаясь ниже психологически важных уровней 2200 пунктов и 1000 пунктов соответственно. Тем не менее индикаторы удержали поддержки 2160 и 975 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на неплохие шансы возвращения к росту в конце недели.

Рубль сегодня утром на Мосбирже укрепляется пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 68,65 руб, 74,40 руб и 10,10 руб соответственно. Российская валюта завершает неделю без резких изменений.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается вернуться к восходящему движению вслед за улучшением зарубежных настроений, чему поможет и близость важных краткосрочных поддержек. С небольшим дивидендным гэпом откроются акции Белуги, а акционеры ТМК решат по промежуточным выплатам за 2022 год. Конец недели в рисковых активах в целом может отметиться восходящей динамикой, но при этом подтверждения настроя на краткосрочный рост, скорее всего, не поступит, что призывает к сохранению осторожности.