Настроения за рубежом остаются подавленными

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть не смогли развить начатого накануне повышения, а настроения на мировых фондовых площадках на фоне рисков разгара конфликта на Ближнем Востоке пессимистичны. Инвесторы в РФ переключаются на ожидания промежуточных дивидендов за 9 месяцев текущего года.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 1-1,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок продолжил отступление от района краткосрочных сопротивлений (в частности, 4390 пунктов по S&P 500) на фоне достижения доходностью 10-летних гособлигаций США очередных пиков с 2007 года, выше 4,9%. Квартальные результаты Morgan Stanley при этом разочаровали инвесторов из-за просадки доходов в подразделении инвестиционного банкинга и управления активами.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%, оставаясь под нисходящим давлением в том числе из-за рисков эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Доходность 10-летних гособлигаций США в четверг продолжает расти и все ближе подходит к 5%. Квартальные результаты Netflix, опубликованные после завершения основных торгов, превысили прогнозы по показателям прибыли и выручки, а Tesla, напротив, оказались хуже ожиданий. В четверг интересным для инвесторов будет в том числе выступление главы ФРС Пауэлла.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который вновь смотрит в район октябрьского минимума 4061 пункта, реагируя на настроения в США, а также сигналы о слабости региональной экономики.

На торгах в Азии утром после вчерашних продаж на западных площадках преобладает негативная динамика. Японский Nikkei упал на 1,85%. Австралийский ASX потерял 1,35%. Гонконгский Hang Seng обвалился на 2,6%. Китайские индексы снижаются в пределах 2,5%, находясь под давлением в том числе сектора высоких технологий после ужесточения санкций США по экспорту чипов для искусственного интеллекта в КНР.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют чуть менее 0,5% после повышения почти на 2% накануне, в ходе которого котировки, однако, отступили от внутридневных пиков, но удержались выше района поддержек 91 долл и 87,50 долл соответственно. Среди покупателей присутствует неуверенность на фоне готовности США вскоре ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы, а также нейтральной реакции мирового сообщества на предложенное Ираном нефтяное эмбарго против Израиля. Тем не менее геополитическая эскалация на Ближнем Востоке остается важным повышательным риском для цен. Отчет Минэнерго США в среду показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей, а совокупных запасов нефтепродуктов более чем на 5 млн баррелей при рекордной нефтедобыче в стране на уровне 13,2 млн барр/день.  

События дня

• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (19.00 мск)
• совет директоров Селигдара обсудит дивиденды за 9 месяцев 2023 года
• акции Полиметалла переходят в 1-й котировальный уровень листинга Мосбиржи
• квартальные результаты Philip Morris, AT&T, KeyCorp, American Airlines

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне повысились на 0,1% и 0,4% соответственно, отступив от внутридневных максимумов, которые стали очередными пиками с сентября. Индикатор Мосбиржи в целом все еще не выглядит перекупленным и смотрит на сентябрьский максимум 3287 пунктов. Долларовый РТС также расположен недалеко от максимума сентября 1064 пунктов и августа 1066 пунктов, для пробоя которых индикатору понадобится более крепкий рубль.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,40 руб, 102,75 руб и 13,29 руб соответственно. Российская валюта не показывает значительных изменений после введения ранее в октябре обязательной продажи валютной выручки.    

В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением ввиду приостановки повышения цен на золото и нефть, а также ухода от риска за рубежом, который вызван в том числе конфликтом на Ближнем Востоке. День отметится советом директоров Селигдара по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 руб. Накануне дивидендное собрание назначил и ЛУКОЙЛ (26 октября). Акции российских нефтяных компаний в целом продолжают смотреться уверенно, но в условиях достижения локальных и исторических максимумов при отсутствии новых драйверов роста можно будет говорить в том числе о рисках фиксации краткосрочной прибыли в секторе.