Настроения за рубежом улучшаются, на рынок РФ давят рубль и новые санкции

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть вернулись к росту после отступления от пиков дня накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после воодушевляющих данных о потребительской инфляции США остаются оптимистичными.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 1,4-2,4% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Рынок поднялся до пиков с первой половины сентября после того, как данные вторника показали замедление темпов роста базовой потребительской инфляции США в октябре с 4,1% до 4% г/г (ожидалось +4,1%), а основной – с 3,7% до 3,2% г/г (ожидалось +3,3%). Инвесторы таким образом убеждаются в реалистичности завершения цикла повышения процентных ставок ФРС, а индикатор S&P 500 переходит к развитию среднесрочного восходящего движения с перспективой обновления годового пика 4607 пунктов.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут примерно на 0,2%, сохраняя оптимистичный настрой перед выходом данных по производственной инфляции и розничным продажам США за октябрь, которые, вероятно, также не будут препятствовать смягчению тона ФРС.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который поднялся к пику с сентября вместе с американскими площадками, хотя статистика указала на сокращение экономики еврозоны в 3-м квартале на 0,1% к/к. В среду инвесторы смогут оценить данные по промышленному производству и торговому балансу еврозоны, а также инфляции Великобритании.  

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,5%, несмотря на данные о замедлении национальной экономики в 3-м квартале на 2,1% г/г (прогнозировалось -0,6%). Австралийский ASX 200 прибавил 1,4%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 3,2% вслед за покупками в высокотехнологичном секторе США, стремясь к среднесрочному сопротивлению 18 100 пунктов. Китайские индексы повышаются в пределах 1%. Опубликованные в среду данные показали ускорение роста промышленного производства и розничных продаж КНР в октябре до 4,6% г/г и 7,8% г/г соответственно, выше прогнозов, в то время как темпы роста инвестиций в основные средства замедлились до 2,9% г/г. Статистику в целом можно назвать умеренно оптимистичной. В среду инвесторы также ждут встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, которая может положить начало улучшению отношений двух крупнейших экономик мира.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 0,5% после нейтральной динамики накануне, когда котировки отступили от ближайших сопротивлений 84 долл и 78,80 долл соответственно на фоне признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке. В целом цены, однако, все еще смотрят в район 86,50 долл и 82 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков), куда могут направиться в рамках технической коррекции. МЭА накануне в своем ежемесячном отчете немного повысило прогнозы роста спроса на нефть в текущем и следующем году. В Американском институте нефти при этом сообщили об увеличении запасов «черного золота» на прошлой неделе на 1,33 млн баррелей – умеренно негативный сигнал.  

События дня

• индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре (10.00 мск)
• промышленное производство и торговый баланс еврозоны в сентябре (13.00 мск)
• индекс цен производителей США в октябре (16.30 мск)
• розничные продажи США в октябре (16.30 мск)
• еженедельный отчет Минэнерго США по запасам (18.30 мск)
• ВВП России в 3-м кв 2023 г (19.00 мск)
• встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина
• квартальные результаты Cisco, Target
• финансовые результаты HeadHunter за 3-й кв 2023 г по МСФО
• Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против РФ, который будет включать алмазы и нефть

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 1,1% и 0,1% соответственно. Индикатор Мосбиржи по ходу дня опускался к поддержке 3190 пунктов, при преодолении которой может направиться в район 3160 пунктов в рамках дальнейшей фиксации прибыли по основным эмитентам в условиях сильного рубля. Индекс РТС по ходу дня обновил очередной пик с декабря прошлого года 1119 пунктов благодаря динамике рубля, но остается ниже сопротивления 1120 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,10 руб, 98 руб и 12,43 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновление максимумов с июля против доллара ввиду слабости последнего на Форекс и остается у достигнутых накануне пиков с июля против евро и юаня.

В начале торгового дня рублевый индекс Мосбиржи может остаться под нисходящим давлением ввиду продолжения укрепления рубля и отсутствия масштабных поводов для покупок, в то время как валютная динамика все еще будет служить поддерживающим фактором для индикатора РТС. Краткосрочные настроения на рынке РФ ухудшились в том числе ввиду ожидания обнародования 12-го пакета санкций ЕС в середине недели, который может затронуть прежде всего нефтяной и алмазный сектор. Совет директоров Роснефти накануне рекомендовал промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 30,77 руб на акцию с доходностью 5,2%, которой вряд ли будет достаточно для возобновления покупок в акциях у психологически важной отметки 600 руб. На фондовых площадках США и Европы при этом среднесрочные настроения улучшаются ввиду подтверждения перспективы завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики.