Неделя может завершиться без позитивных краткосрочных сигналов

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются вернуться к росту после сдержанных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед выходом предпочитаемого ФРС индикатора инфляции улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,9-1,3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Производитель чипов Micron спрогнозировал квартальные продажи выше ожиданий, что позитивно было воспринято в секторе в целом. Фондовый рынок восстановил часть утерянных днем ранее позиций на фоне сохранения оптимистичных ожиданий в отношении процентных ставок на следующий год, а доходность 10-летних гособлигаций оставалась ниже 3,9%. Пересмотренная оценка при этом показала рост ВВП США в 3-м квартале на 4,9% к/к (ожидалось +5,2%).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют примерно 0,1% в рамках коррекции. В пятницу данные могут показать, что предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления – в ноябре замедлился с 3,5% до 3,4% г/г, подтверждая смягчение позиции регулятора. Неделя в целом завершится блоком интересной макроэкономической статистики, среди которой – заказы на товары длительного пользования, индекс потребительских настроения Университета Мичиган, данные с рынка жилья, личные доходы и расходы.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который оставался в стадии сдержанной коррекции от многолетних максимумов. Пятница в регионе начнется с данных по ВВП и розничным продажам Великобритании, которые, вероятно, покажут сохранение локальной слабости экономики Соединенного Королевства.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил менее 0,1%. Статистика показала замедление потребительской инфляции Японии в ноябре с 3,3% до 2,8% г/г, что, однако, все еще превышает целевой уровень центрального банка 2%. Австралийский ASX 200 также почти не изменил позиций. Гонконгский Hang Seng упал на 1,8% на фоне новых ограничений для производителей компьютерных игр. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 0,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют в пределах 1% после сдержанного снижения накануне. Цены накануне удержали поддержки 78,50 долл и 73,60 долл соответственно, но испытывают сложности с закреплением выше ближайших сопротивлений 80 долл и 74,50 долл. Слабость доллара и ожидания более ограниченного предложения на рынке в ближайшие месяцы, однако, поддерживают краткосрочные бычьи настроения на рынке, несмотря на новые рекорды нефтедобычи в США.

События дня

• биржи Великобритании закроются раньше перед католическим Рождеством
• розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• пересмотренный ВВП Великобритании в 3-м кв 2023 г (10.00 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в ноябре (16.30 мск)
• личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в ноябре (16.30 мск)
• индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре (17.00 мск)
• продажи домов на первичном рынке США в ноябре (17.00 мск)
• акционеры Татнефти, Роснефти обсудят дивиденды за 9 мес 2022 г
• вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи
• акции ФосАгро последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2023 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1% и 2,1% соответственно, отступив от района краткосрочных сопротивлений 3100 и 1090 пунктов. Тем не менее индикаторы восстановились от внутридневных минимумов и смогли удержать поддержки 3050 пунктов и 1050 пунктов. Наращивать «длинные» позиции на рынке пока преждевременно.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,20 руб, 101,50 руб и 12,87 руб вслед за падением в пределах 2% накануне без очевидных фундаментальных причин.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановить часть утерянных накануне позиций на фоне некоторого улучшения настроений за рубежом, попыток роста нефтяных котировок и стабилизации рубля. Неделя в целом, однако, может завершиться ниже важных краткосрочных сопротивлений, что предупреждает о преждевременности наращивания «лонгов». В пятницу акционеры Роснефти и Татнефти обсудят промежуточные дивиденды, а акции ФосАгро последний день можно будет купить с промежуточными выплатами. В новую базу расчетов индексов Мосбиржи будут включены акции Совкомфлота, Мечела, Мосэнерго и Самолета.