Неделя начнется без оптимистичных новостей

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. На геополитическом фронте напряженность вновь усилилась после теракта на Крымском мосту, а также сообщений о ракетных ударах по Киеву возле офиса Зеленского. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 2,1-3,8%, которые стремились к сентябрьским минимумам. Сильные данные по национальному рынку труда развеяли надежды на смягчение тона ФРС в этом году, на фоне чего инвесторы возобновили распродажи акций, а доходность 10-летних госооблигаций стремилась к 3,9%. Темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе США замедлились в сентябре с 315 тыс до 263 тыс (прогнозировалось 250 тыс), в то время как уровень безработицы упал с 3,7% до 3,5%. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,4% на фоне очередного витка усиления напряженности в отношениях с Китаем и сохранения опасений в отношении перехода экономики к рецессии. На этой неделе в США, в частности, будут опубликованы инфляционные данные за сентябрь, а также стартует сезон квартальных отчетностей.  

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%. Новая неделя также, судя по всему, стартует на негативной ноте, так как позитивных экономических или геополитических сдвигов пока не наблюдается. 

На торгах в Азии утром преобладают продажи. Японский Nikkei 225 снизился на 0,7%. Австралийский ASX 200 потерял 1,4%. Китайские индексы после недельных выходных падают в пределах 2%, а гонконгский Hang Sengобвалился на 3%. В США ужесточили экспортный контроль, который, в частности, запрещает поставки ряда чипов китайским компаниям, что усугубляет отношения между двумя странами. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются примерно на 0,5% вслед за скачком наверх в пятницу, когда цены поднялись к линиям среднесрочного нисходящего тренда 97,60 долл и 93 долл, у которых приостановили рост в начале новой недели. Для нефтяных котировок наступает важный среднесрочный момент, при этом США после объявления ОПЕК+ на прошлой неделе о намерении сократить нефтедобычу намерены уменьшить поставки вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, тем самым подчеркивая своё несогласие с решением. Основным фактором риска для нефтяных покупателей остается ограниченный спрос. 

События дня

• встречи МВФ
• акции Самолета последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2022 г 
• заседание Совбеза
• день Колумба в США, облигационные рынки закрыты

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу потеряли почти 4%, опустившись ниже 2000 и 1000 пунктов соответственно, при этом долларовый индикатор достиг минимума с конца апреля. Техническая картина указывает на риски развития нисходящего движения с ближайшими целями 1870 и 960 пунктов соответственно. На прошлой неделе рынку так и не удалось развить восходящий импульс, в связи с чем баланс сил может остаться на стороне продавцов. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже продолжает снижение и теряет порядка 0,5-1,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 61,70 руб, 60,30 руб и 8,60 руб соответственно. Российская валюта стремится к верхней границе диапазона торгов середины июля-середины сентября, чувствуя себя наиболее слабо по отношению к доллару. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок останется под нисходящим давлением и может обновить локальные минимумы на фоне усиления геополитической напряженности, а также после дивидендных отсечек Газпрома и Татнефти. Позитивных новостей пока не наблюдается, при этом продажи продолжаются также за рубежом на фоне страхов наступления рецессии. Нефть остановила рост у важных среднесрочных уровней, и инвесторы вновь оценивают перспективы мирового спроса в текущих экономических реалиях.