Неделя начнется с продаж

Внешний фон на открытии основных торгов понедельника складывается негативный. Цены на нефть развивают падение пятницы, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1,5%, на этот раз во главе с циклическими акциями, в то время как высокотехнологичный Nasdaq почти не показал изменений. Индикатор “широкого рынка” S&P 500 опустился ниже поддержки 4640 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на риски развития падения к нижней полосе Боллинджера 4530 пунктов. Настроения на биржах в условиях нейтрального макроэкономического фона продолжили портиться вслед за “ястребиными” итогами заседания ФРС и ожиданиями резкого ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром снижаются примерно на 1,2%, предвещая пессимистичное начало недели, на которой инвесторы смогут оценить предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, данные по личным доходам и расходам, заказам на товары длительного пользования, окончательному ВВП в 3-м квартале и потребительскому доверию.

Торги в Европе в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 почти на 1%, который на этой неделе может остаться под понижательным давлением в том числе ввиду опасений распространения штамма омикрон. В частности, новые ограничения на выходных были введены в Нидерландах.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%. Китайские индексы снижаются в пределах 2%, хотя Народный банк страны впервые за более чем год понизил процентную ставку по годовым кредитам.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром рухнули на 3,5-4% после снижения в конце прошлой недели. Котировки не смогли закрепиться выше средних полос Боллинджера дневных графиков (74,5 долл и 71 долл соответственно), в связи с чем на этой неделе можно говорить о рисках развития падения к нижним полосам Боллинджера, в район декабрьских минимумов 67 долл и 63,80 долл соответственно. Против “быков” на нефтяных площадках выступает сильный доллар и уход от риска в условиях распространения штамма омикрон.

События дня

• совет директоров Газпрома, Татнефти и Аптек 36 и 6

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу умеренно снизились, а индикатор IMOEX2 на сегодняшней сессии теряет в пределах 2%, предвещая начало основных торгов с умеренных продаж. На этой неделе можно говорить о рисках развития нисходящего движения в район 3600 и 1540 пунктов по индикаторам Мосбиржи и РТС (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), при этом негативный сигнал будет отменен в случае закрепления выше 3820 и 1625 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3600-3800 пунктов.

Рубль в пятницу изменился разнонаправленно против доллара и евро, а на утренних торгах ослабевает, несмотря на “ястребиные” заявления ЦБ РФ насчет процентной ставки. Пара доллар/рубль поднялась выше сопротивления 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о рисках пробоя 75 руб. Пара евро/рубль находится чуть ниже аналогичного технического индикатора 83,60 руб, в случае преодоления которого может стремиться к 85 руб. Рубль в последние дни года будет реагировать на внешний фон и геополитику.   

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, останутся под нисходящим давлением, следуя за продажами за рубежом. Поводов для покупок после ужесточения тона основных центральных банков и в условиях распространения нового варианта вируса на данный момент нет, при этом золото пока также не смогло преодолеть краткосрочного сопротивления 1820 долл/унц. Неделя в целом отметится интересными макроэкономическими данными главным образом в США, а в её конце западные площадки уйдут на рождественские выходные.