Нефть может закрепиться выше 100 долл/барр

К середине торгового дня российские фондовые индексы после начала военных действий на Украине оставались в глубоком минусе, но все же отвоевали часть утерянных позиций. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск обвалился на 34,09%, до 2033,3 пункта., ранее достигнув минимума с февраля 2016 года. Индекс РТС рухнул на 36,98%, до 773,1 пункта, восстановившись от внутридневного минимума с января 2016 года. 

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 1,5% против доллара и евро, также восполнив существенную часть внутридневных потерь (российская валюта ранее теряла около 10%). Доллар вернулся ниже 84 руб после скачка к историческому максимуму 89,99 руб, а евро торговался у 92,50 руб вслед за взлетом к историческому пику 100,96 руб. 

Эмитенты

К середине сессии РФ все ликвидные российские акции находились в глубоком минусе. Банк России при этом ввел запрет на короткие продажи, а Московская биржа проводит дискретный аукцион по всем акциям и распискам. В лидерах снижения находились бумаги Распадской (-52,65%), расписки TCS Group (-51,96%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-49,87% и -48,75%). Газпром обвалился на 40%.  

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 8%, достигнув новых пиков с 2014 года на фоне опасений в отношении более ограниченного предложения в связи с геополитическими событиями. С технической точки зрения котировки на всех основных временных интервалах выглядят перекупленными, но если напряженность продолжит нарастать, следующими целями масштабного повышения при закреплении выше сопротивлений 106 долл и 100 долл соответственно можно назвать уровни 112,50 долл и 107 долл для Brent и WTI соответственно.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -4,7%. На биржах европейского региона наблюдаются масштабные продажи в условиях отсутствия макроэкономических новостей и геополитической напряженности, при этом индикатор Euro Stoxx 50 достиг минимума с марта 2021 года.  

Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -2%. Рынок в четверг после начала военных действий на Украине, судя по всему, будет настроен на более масштабное падение, нежели в предыдущие дни. Ближайшие уровни поддержки для индекса S&P 500 расположены у 4150 и 4000 пунктов. 

События дня:

• выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (16.15 мск)
• пересмотренный ВВП США в 4-м кв 2021 г (16.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• продажи новых домов в США в январе (18.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии достигли минимумов с 2016 года, после чего приступили к коррекционному отскоку, хотя о наличии причин для оптимизма пока говорить не приходится. От Европы и США ожидают объявления о новых масштабных санкциях, по факту которых возможно ускорение снижения в отдельных акциях или секторах. Страны Большой семерки вскоре также должны провести совещание. В текущих условиях имеет смысл разве что обозначить долгосрочные районы поддержки, у которых в случае ускорения продаж может приостановиться снижение индексов Мосбиржи и РТС: для рублевого индикатора они расположены у 1550-1900 пунктов, а для долларового у 580-750 пунктов.