Нефть остается у локальных пиков, инвесторы ждут новостей с ПМЭФ

Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом несколько улучшились, а цены на нефть остаются у максимумов месяца на фоне рисков усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и, в частности, вмешательства в конфликт США.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,7-0,9% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Инвесторы сохраняли осторожность на фоне актуальности рисков вступления в ближневосточный конфликт в том числе США. Статистика вторника, тем временем, показала снижение розничных продаж США в мае на 0,9% м/м (ожидалось -0,5%) и падение промышленного производства за аналогичный период на 0,2% м/м (ожидалось 0,0%), указывая на некоторую слабость крупнейшей экономики мира.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, тем не менее оставаясь ниже психологически важной отметки 6000 пунктов. Сегодня вечером инвесторы ждут подведения итогов заседания ФРС и сохранения процентных ставок без изменения на фоне рисков новых всплесков инфляции. Умеренно жесткая политика ФРС остается одним из возможных препятствий для среднесрочного роста американских акций.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, который оставался в режиме осторожности на фоне сохранения геополитической напряженности в разных частях света. Опубликованные сегодня с утра данные при этом показали замедление роста индекса потребительских цен Великобритании в мае с 3,5% до 3,4% г/г (ожидалось +3,3%). От окончательной оценки потребительской инфляции еврозоны за май по ходу дня в то же время ждут замедления роста базовых цен с 2,7% до 2,3% г/г. Инфляция в Европе остается более сдержанной, нежели в США, позволяя ЕЦБ и Банку Англии продолжать снижение процентных ставок.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%. Австралийский ASX 200 потерял 0,1%. Биржи Китая повышаются в пределах 0,5%, продолжая боковую торговлю последних дней. Гонконгский Hang Seng упал на 1,3%, протестировав краткосрочную поддержку 23 750 пунктов в условиях потери масштабных бычьих краткосрочных драйверов и сохранения торговой неопределенности.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются в пределах 0,5% после скачка наверх примерно на 4% накануне. Цены вернулись в район максимумов с января 78,45 долл и 77,57 долл соответственно на фоне продолжения конфликта между Ираном и Израилем и сохранения рисков перебоев с поставками в том числе через Ормузский пролив. Американский институт нефти при этом накануне сообщил о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 10,13 млн баррелей, а от Минэнерго США сегодня ждут данных о сокращении запасов на 2,3 млн баррелей – позитивные для котировок сигналы.

События дня

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в мае (12.00 мск)
• число разрешений на строительство и строительств новых домов США в мае (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• заседание ФРС и прогнозы по процентной ставке (21.00 мск)
• пресс-конференция по итогам заседания ФРС (21.30 мск)
• Владимир Путин проведет встречу с главами международных информагентств
• Петербургский международный экономический форум
• акционеры Россетей Ленэнерго и Аренадаты обсудят дивиденды за 2024 г, Займера - за 1-й кв 2025 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 1,9% и 1,6% соответственно и поднялись выше сопротивлений 2770 пунктов и 1110 пунктов. При умеренно оптимистичном сценарии индикаторы могут взять курс на июньские максимумы 2910 пунктов и 1158 пунктов, в целом продолжая колебания в узких диапазонах значений.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне почти не изменил позиций и достиг 10,89 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,71 руб и 90,75 руб соответственно (против 78,50 руб и 90,94 руб в предыдущий рабочий день), отразив стабильность рубля к доллару и евро.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию сдержанного восходящего движения и продолжит получать поддержку от более высоких цен на нефть и рисков перебоев её поставок с Ближнего Востока, которые в случае их реализации могут увеличить спрос на «черное золото» из РФ, несмотря на санкции. Кроме того, на этой неделе инвесторы возобновили спекулятивные покупки акций застройщиков в надежде на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Сегодня начинается Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), одним из ключевых событий которого может стать пятничное выступление Владимира Путина. Кроме того, мероприятие наверняка отметится важными корпоративными событиями и комментариями. В среду президент также даст комментарии международным информагентствам о ситуации в мире.