Нефть подает сигналы в пользу более масштабной коррекции

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают коррекционное снижение вместе с металлами, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. Официальные лица Украины при этом не исключают возможности достижения мирного соглашения в пределах двух недель.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник, после попыток подрасти в начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-2% во главе с высокотехнологичным сектором. Так, Nasdaq опустился до минимума с марта прошлого года в ожидании повышения процентных ставок ФРС на этой неделе. Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 2,15% и находится на максимуме с лета 2019 года, оказывая давление в том числе на золото, которое проверяет на прочность краткосрочную поддержку 1930 долл/унц.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% перед публикацией данных по производственной инфляции за февраль. В среднем на рынке ожидают ускорения роста показателя с 9,7% до 10% г/г, хотя еще в конце прошлой недели консенсус склонялся к возможному замедлению.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 почти на 1,5%, который коррекционно рос на надеждах достижения мирного соглашения на Украине.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,15%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%. Китайские индексы теряют 2,5-4% на фоне усиления карантинных мер в разных регионах страны из-за вспышек коронавирусной инфекции. Макроэкономическая статистика при этом показала ускорение темпов роста инвестиций в основные средства, промышленного производства и розничных продаж КНР в феврале больше прогноза.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 5% после обвала примерно на 6% накануне. Котировки преодолели краткосрочные поддержки в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (район 105 долл и 102 долл соответственно), что предупреждает о рисках развития нисходящей коррекции со следующими целями падения 90 долл по обоим сортам (минимумы с начала февраля). С фундаментальной точки зрения давление на рынок оказывают надежды на улучшение геополитической обстановки, риски замедления экономики Китая из-за коронавирусной ситуации, а также слухи о возможном наращивании импорта нефти в США из Венесуэлы. Во вторник интерес для инвесторов представляет ежемесячный отчет ОПЕК.   

События дня

• отчет по рынку труда Великобритании в январе (10.00 мск)
• индекс экономических настроений инвесторов Zew по Германии за март (13.00 мск)
• промышленное производство еврозоны в январе (13.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (14.00 мск)
• индекс цен производителей США в феврале (15.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18.15 мск)
• финансовые результаты Детского мира за 2021 по МСФО
• переговоры представителей России и Украины
• переговоры представителей Ирана и России

Рынок к открытию

Рубль на Форекс накануне пытался укрепиться против доллара и евро, а утром не показывает значительных изменений, располагаясь в районе 119 руб и 131 руб соответственно. На валютных рынках наблюдают за общеэкономической ситуацией и ждут очередного заседания Банка России в пятницу.

Торги в основной фондовой секции Мосбиржи до 18 марта не проводятся, зато во вторник продолжатся переговоры представителей России и Украины, относительно которых поступают комментарии о возможности позитивных сдвигов. На этом фоне на рынке сырьевых товаров проходит масштабная фиксация прибыли после ралли предыдущих дней, которая усугубляется ожиданиями повышения процентных ставок как в США, так и в Великобритании позже на этой неделе. ЕС тем временем готовится ввести новые санкции против Роснефти (которая возобновляет программу выкупа акций), Транснефти и Газпром нефти, а в США сообщают о возможности введения полного эмбарго на торговлю с РФ.