Нефтяной рынок показывает силу

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после перехода к росту накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Данные по инфляции Китая подтвердили слабость второй по величине экономики мира.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,4-0,8% во главе высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, отступили от района важных поддержек (13 860 пунктов для Nasdaq и 4470 пунктов по S&P 500), что указывает в том числе на желание инвесторов сохранить краткосрочный восходящий тренд. Настроения в целом испортило понижение агентством Moody’s кредитных рейтингов 10 небольших и средних банков США с возможностью дальнейшего их ухудшения. В частности, могут быть пересмотрены рейтинги Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street и Truist Financial.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В среду в США не ожидается публикации важных макроэкономических данных, которые запланированы уже на четверг и пятницу в виде потребительской и производственной инфляции страны за июль.  

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, который активно терял позиции во главе с итальянскими банками на фоне новостей о дополнительном налоге со сверхприбылей кредиторов в стране.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал примерно на 0,4%. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,4%. Китайские индексы снижаются примерно на 0,5%. Гонконгский Hang Seng потерял около 0,3%.  Макроэкономические данные среды показали снижение индекса потребительских цен КНР в июле на 0,3% г/г (ожидалось -0,4%), что говорит о переходе второй по величине экономики мира в стадию дефляции впервые с 2021 года и указывает на слабость внутреннего спроса. Индекс цен производителей, тем временем, сократился на 4,4% после падения на 5,4% месяцем ранее.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют менее чем 0,5% после сдержанного роста накануне. Котировки во вторник, несмотря на данные о сокращении импорта нефти в КНР в июле по сравнению с предыдущим месяцем, смогли восстановиться от района важных краткосрочных поддержек 82,50 долл и 79 долл соответственно и вернулись к сопротивлениям 86,20 долл и 83 долл, что указывает на текущую силу рынка. Минэнерго США накануне повысило прогноз по ВВП страны в 2023 году с 1,5% до 1,9%, а также прогноз по ценам Brent – с 79,34 долл до 82,62 долл/барр. Американский институт нефти, в то же время, сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 4,06 млн баррелей – умеренно негативный сигнал после их сокращения на 17,05 млн баррелей неделей ранее по оценкам Минэнерго.

События дня

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• индекс потребительских цен России в июле (19.00 мск)
• финансовые результаты Сбербанка по РПБУ за 7 мес 2023 г
• квартальные результаты Walt Disney, Wynn Resorts

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от минимумов дня и не показали единой динамики. Индикатор Мосбиржи удержался выше 3000 пунктов и стремился к сопротивлению 3090 пунктов, что может предвещать в том числе завершение краткосрочной нисходящей коррекции. Долларовый РТС опустился немногим ниже 1000 пунктов из-за очередного витка слабости рубля.

Рубль сегодня утром на Мосбирже теряет порядка 0,3-0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 97,35 руб, 106,90 руб и 13,48 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновление минимумов с весны прошлого года, в текущем периоде не получая поддержки даже от более высоких цен на нефть.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться продолжить рост в рублевом сегменте в том числе благодаря спросу на компании нефтяного сектора на фоне роста котировок «черного золота», а в случае с Сургутнефтегазом – также благодаря девальвации рубля. Сбербанк сегодня представит финансовые результаты по РСБУ за 7 месяцев текущего года, но ранее даже отчетность эмитента по МСФО за первое полугодие по факту её публикации не спровоцировала значительного движения в котировках из-за отдаленности перспективы выплаты дивидендов, ожидающихся лишь по итогам 2023 года. Полиметалл, торги акциями которого все еще приостановлены на Мосбирже, сообщил об увеличении производства во 2-м квартале на 22%, росте квартальной выручки на 34%, а полугодовой – на 25%, а также подтвердил прогноз производства на текущий год в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте – умеренно позитивные результаты.