Нефтяной рынок ждет отчетов МЭА и Минэнерго США

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть вернулись к росту после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились ростом трех основных индексов в пределах 0,8% во главе с высокотехнологичным сектором. С одной стороны, рынок встревожили данные о более сильном, чем ожидалось, ускорении потребительской инфляции страны в сентябре – с 5,3% до 5,4% г/г. Тем не менее в протоколах заседания ФРС в целом подтвердились сигналы, которые давал регулятор ранее: завершение покупок активов возможно к середине следующего года, а первое повышение процентных ставок – к концу того же года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%, тем не менее оставаясь ниже ближайшего сопротивления 4380 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). В четверг рынок ждут данные по производственной инфляции, заявкам на пособия по безработице, а также квартальные результаты Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America и Wells Fargo.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. В четверг в регионе будут реагировать главным образом на внешний настрой, так как публикации внутренних макроэкономических данных не ожидается.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил 1,5%. Австралийский S&P/ASX увеличился на 0,5%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, пределах 1%. Напряженность сохраняется в секторе недвижимости КНР ввиду неспособности Evergrande выплатить уже третий крупный транш по долгу. В среду агентство S&P Global также понизило рейтинги двух крупных застройщиков страны Greenland Holdings и E-house. Статистика при этом показала замедление темпов роста потребительских цен Китая в сентябре с 0,8% до 0,7% г/г и ускорение производственных цен с 9,5% до 10,7% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут в пределах 1% после незначительных изменений накануне. Цены, несмотря на снижение в течение среды, по итогам дня удержались выше поддержек 82,60 долл и 79,50 долл соответственно. В четверг настроения на рынке поддерживают данные API о сокращении запасов нефтепродуктов на прошлой неделе на 7,3 млн баррелей, хотя запасы нефти при этом подскочили на 5,2 млн баррелей. По ходу сессии на рынке будут ждать данных Минэнерго США, а также ежемесячного отчета МЭА.

События дня

• ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (11.00 мск)
• индекс цен производителей США в сентябре (15.30 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• операционные результаты Детского мира и ПИК за 3-й кв 2021 г
• ФАС рассмотрит дело по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении Северстали
• квартальные результаты Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду продолжили движение вниз, но отступили от минимумов сессии и удержались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно. Последнее наряду с улучшением внешних факторов позволяет рассчитывать на возобновление роста индикаторов с перспективой обновления предыдущих пиков 4284 и 1883 пункта. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4180-4310 пунктов.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах немного укрепляется. Пара доллар/рубль остается зажата между минимумом с июня текущего года 71,55 руб и сопротивлением 72,20 руб. Пара евро/рубль проверяет на прочность сопротивление 83,50 руб при закреплении выше которого может протестировать 84 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, следуя за улучшением зарубежных настроений и в, частности, растущей нефтью. Оптимизм на мировых рынках восстанавливается, хотя на американских площадках в целом все еще преобладает краткосрочный нисходящий тренд. В течение дня после выхода отчетов МЭА и Минэнерго США повышенная волатильность может наблюдаться в нефтяных котировках, в то время как в России операционные результаты представят Детский мир и ПИК. Золото накануне не смогло прорваться через сопротивление 1800 долл/унц, что, вероятно, приостановит и ралли золотодобытчиков.