Нефтяной сектор поддержит российский рынок

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть пытаются развить начатый накануне коррекционный отскок, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов в пределах 1%, которые, впрочем, отступили от минимумов дня. В частности, индикатор S&P 500 удержался выше 4270 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и на данный момент не подает сигналов к развитию краткосрочного снижения. Инвесторы накануне отыгрывали ястребиный тон протоколов заседания ФРС и перспективу более раннего ужесточения денежно-кредитных условий.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В пятницу публикации важных макроэкономических данных не ожидается, в связи с чем сессия может пройти без значительной волатильности.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%. ЕЦБ в четверг изменил свою стратегию, повысив целевой уровень инфляции до 2%, что может позволить более продолжительное время сохранять мягкую денежно-кредитную политику. Рынок, однако, пребывал в стадии ухода от риска. Статистика пятницы же показала более слабую динамику промышленного производства Великобритании в мае, которое снизилось на 0,1% м/м вопреки ожиданиям повышения на 1%.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,9%. В Австралии сохраняются опасения в отношении распространения варианта дельта, которое, в частности, спровоцировало локдаун в Сиднее. Китайские индексы преимущественно теряют порядка 0,5%. Статистика показала замедление роста индекса потребительских цен КНР в июне с 1,3% до 1,1% г/г, в то время как повышение индекса цен производителей составило 8,8% г/г против 9% в предыдущем месяце: обе цифры можно трактовать как сигнал охлаждения китайской экономики.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут чуть менее чем на 0,5% после повышения примерно на 1% накануне. Цены в четверг отскочили от поддержек 72,50 долл и 69,50 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков) и вернулись к сопротивлениям 74,50 долл и 72,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера), закрепление выше которых позволит говорить о возобновлении краткосрочного восходящего тренда на рынке. С фундаментальной точки зрения благоприятное воздействие на котировки накануне оказал отчет Минэнерго США, который свидетельствовал о совокупном сокращении запасов нефти и бензина на прошлой неделе более чем на 12 млн баррелей.

События дня

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (13.00 мск)
• операционные результаты АЛРОСы за июнь 2021 г
• акции Мечела, Лензолота последний день торгуются с дивидендами за 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг завершили сессию снижением, но удержались выше краткосрочных поддержек 3840 и 1600 пунктов соответственно, что может предвещать коррекционное движение наверх. Ближайшие сопротивления для индикаторов расположены у 3880 и 1640 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3810-3910 пунктов.

Рубль накануне ослаб против доллара и евро, но отвоевал существенную часть внутридневных потерь, а на утренних торгах пытается укрепиться. Пара доллар/рубль остается ниже 75 руб, но ждать развития нисходящей коррекции стоит при закреплении ниже 74,50 руб. Пара евро/рубль пока не смогла отвоевать отметку 88,60 руб, а сигнал в пользу дальнейшего снижения поступит при закреплении ниже поддержки 88 руб.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут продолжить восстановление от локальных минимумов во многом благодаря повышению бумаг нефтегазового сектора. В остальном уход от риска на зарубежных площадках будет давить на покупателей и ограничивать потенциал роста в течение дня. В пятницу не ожидается публикации важных макроэкономических данных, что может обеспечить консолидацию фондовых индексов в ожидании новой недели.