Нефтяной сектор поддержит российский рынок

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть развивают рост на фоне рисков эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после длинных выходных завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы пытались отвоевать краткосрочные сопротивления, в частности, 6610 пунктов по S&P 500 на надеждах ослабления геополитической напряженности, хотя очевидных сигналов в пользу подобного исхода событий пока не поступает. Опубликованные в понедельник данные при этом показали замедление роста деловой активности в секторе услуг США в марте по оценке ISM больше прогнозов. В среду же ФРС представит протоколы предыдущего заседания. В текущем периоде инвесторы уделяют повышенное внимание оценке риторики ФРС по процентным ставкам: регулятору может придется справляться с высокой инфляцией и одновременным охлаждением всей экономики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5%, отступив от отметки 6610 пунктов перед истечением установленного Трампом крайнего срока открытия Ормузского пролива. В обратном случае американский президент выразил готовность усилить атаки на Исламскую республику.

Торги на биржах Европы в понедельник и пятницу не проводились, а в четверг завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который остался немногим ниже сопротивления 5700 пунктов. Торги на биржах региона возобновятся во вторник, когда будут опубликованы окончательные индексы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран за март: темпы её расширения, согласно предварительным оценкам, заметно ослабли.

На торгах в Азии с утра после покупок в США преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,22%. Австралийский ASX 200 подскочил на 1,74%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 0,5%. Биржи Гонконга закрыты на выходные. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,7%, получая поддержку в том числе от оптимистичных прогнозов таких компаний как Samsung.  

Июньские фьючерсы на нефть Brent утром растут примерно на 1,5% после незначительных изменений накануне. Инвесторы продолжают учитывать в ценах возможную эскалацию ситуации на Ближнем Востоке уже в середине недели, на фоне чего котировки подошли к очередному сопротивлению 112,50 долл/барр, после чего могут направиться к мартовскому пику 119,50 долл/барр.

События дня

• выходной день на биржах Гонконга
• окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за март от PMI (10.15-11.30 мск)
• заказы на товары длительного пользования США в феврале (15.30 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (19.00 мск)
• финансовые результаты Группы Позитив за 2025 г по МСФО, совет директоров по дивидендам за 2025 г
• совет директоров Яндекса рассмотрит вопрос о допэмиссии для программы мотивации
• совет директоров ПИК примет рекомендации по оферте от фирмы "Недвижимые активы" касательно выкупа акций у миноритариев по цене 551,4 руб на бумагу

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне после слабости по ходу дня увеличились на 0,9% и 2,16% соответственно, получив поддержку главным образом от отдельных корпоративных факторов и валютной динамики. Рублевый индикатор после обновления очередного минимума с февраля (2747 пунктов) стремился к сопротивлению 2790 пунктов. Долларовый РТС поднялся выше 1110 пунктов со следующим сопротивлением на 1120 пунктов.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне вырос на 0,2%, до 11,47 руб после движения в течение дня к 11,40 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,72 руб и 91,00 руб соответственно (против 79,72 руб и 92,19 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.

В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может не показать значительных изменений и вместе со всем миром будет ждать геополитических сигналов с Ближнего Востока. Покупки могут наблюдаться в нефтяных акциях на фоне стремления цен на «черное золото» к многолетним пикам. На рынке драгоценных металлов при этом котировки остаются под сдержанным нисходящим давлением. Золото, в частности, консолидируется немногим ниже 4700 долл/унц.