Нефтяные цены подали сигнал на краткосрочный разворот

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после сильного падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,7-1,3% во главе с индикатором Dow Jones Industrial Average. Хотя данные по производственной инфляции за апрель превысили прогнозы и показали ускорение темпов роста основного и базового индекса цен производителей в апреле до 6,2% г/г и 4,1% г/г, инвесторы остались довольны сигналами улучшения ситуации на рынке труда. Так, число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе упало до 473 тыс – очередного минимума с начала пандемии. Кроме того, представители ФРС продолжили заверять рынок во временном характере инфляции.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,5%. В конце недели участники смогут оценить данные по розничным продажам, промышленному производству и потребительскому доверию страны. Не исключено, что даже если ряд показателей окажется хуже предыдущего месяца, в условиях страхов сворачивания монетарного стимулирования покупатели воспримут это как позитивный сигнал.

Торги в Европе накануне, после существенного снижения в первой половине дня, завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,16%. В пятницу интерес для региональных инвесторов представляет публикация протоколов заседания ЕЦБ.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 2,3%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,45%. Китайские индексы растут в пределах 2,5%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают в пределах 0,5% после обвала примерно на 3% накануне. Тревожным для покупателей сигналом является закрепление цен ниже поддержек 67 долл и 63,50 долл, что указывает на риски развития снижения в район 65 долл и 61 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке фиксируют прибыль вслед за возобновлением работы трубопровода Colonial Pipeline, а также на фоне укрепления американского доллара. В пятницу интерес для инвесторов представляют данные Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе.

События дня

• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
• промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
• акции М. Видео последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• финансовые результаты ИнтерРАО, Башнефти, Роснефти, ОГК-2, ТГК-1 за 1-й кв 2021 г по МСФО
• операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2021 г
• квартальные результаты Honda Motor

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг закрылись с умеренным понижением, но в течение дня отступили от района средних полос Боллинджера дневных графиков (3600 и 1510 пунктов). Покупатели в целом сохраняют инициативу и, судя по всему, не отдадут её и в конце недели. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3600-3700 пунктов.

Рубль накануне укрепился против доллара и евро в пределах 1%, а на сегодняшних утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль опустилась ниже 74 руб и по сути консолидируется между отметками 73,50-75 руб. Пара евро/рубль накануне достигла нового минимума с начала апреля 89,18 руб и при положении ниже 90,50 руб сохраняет склонность к снижению с возможностью пробоя 89 руб в ближайшие сессии.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс вслед за улучшением настроений на мировых площадках. Слабость может ощущаться разве что в нефтегазовом секторе, так как нефтяные котировки подали сигнал на разворот краткосрочного тренда в пользу нисходящего. Внимание инвесторов привлекут и финансовые результаты Роснефти и Башнефти за 1-й квартал. В остальном в конце недели на рынках будут ждать очередной порции макроэкономических данных из США: американскому рынку теперь нужно восстанавливать краткосрочный импульс к росту.