Нефтяные цены, вероятно, завершили волну краткосрочного роста

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.  

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после попыток инвесторов выкупить просадку в начале сессии, все же завершились снижением трех основных индексов на 0,3-0,7%. Рынок корректировался вниз на фоне сообщений о распространении коронавируса за пределами материкового Китая, в то время как статистика по США по-прежнему указывала на стабильность национальной экономики.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,5% на фоне сохранения опасений в отношении разгара эпидемии.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%, которое ускорилось во второй половине сессии.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Фондовые индексы Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а индикатор Гонконга Hang Seng теряет около 1%. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что эпидемия коронавируса в любой момент может стать мировой проблемой, так как число случаев заболевания вне КНР растет.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 1% после повышения накануне. Котировки на Brent и WTI в четверг стремились к целям краткосрочного роста 61 долл и 55 долл соответственно, вблизи которых начали понижательную коррекцию. Отчет Минэнерго США оказался на удивление оптимистичным и показал рост запасов “черного золота” в США на прошлой неделе лишь на 415 тыс баррелей (ожидалось повышение на 3,4 млн баррелей) при сокращении запасов нефтепродуктов и стабилизации нефтедобычи на 13 млн баррелей в день. Ближайшими важными поддержками для цен выступают уровни 58 долл и 52 долл.   

События дня

• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.30-12.00 мск) и США (17.45 мск) в феврале
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в январе (13.00 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в январе (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• квартальные результаты Allianz, Deere & Company, Royal Bank of Canada
• финансовые результаты “ФосАгро” за 4-й кв и весь 2019 г по МСФО

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг не показали единой динамики и приостановили повышение у верхних границ “боковиков” 3135 и 1560 пунктов. Утром пятницы внешний фон не дает индикаторам импульса для пробоя важных технических значений, в связи с чем можно ожидать продолжения движения в рамках диапазона с нижними границами на уровнях 3050 и 1495 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3145 пунктов.

Рубль по итогам сессии ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль вернулась к максимуму этого года 64,29 руб, а в случае пробоя сопротивления 64,50 руб может направиться к 65 руб и выше. Пара евро/рубль приостановила повышение у средней полосы Боллинджера дневного графика (69,25 руб), пробой которой поставит целями движения уровни 69,60 руб и 70 руб.  

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ухудшения мировых настроений, в связи с чем наиболее вероятно выйдут в минус. Вирусная волатильность на мировых площадках сохраняется, что способствует продолжению роста котировок золота (уже выше 1630 долл за унцию) и будет поддерживать бумаги золотодобывающих компаний. В остальном цены на нефть развернулись вниз вблизи первых целей восходящей коррекции, что может говорить о завершении краткосрочной волны роста. В пятницу особенное внимание стоит обратить на индикаторы деловой активности Европы и США в феврале. Сохранение слабости в европейской промышленности стало бы еще одним фактором в пользу ускорения продаж.