Негатив за рубежом и ожидания санкций будут тревожить российских инвесторов

Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. СМИ сообщают о согласовании ЕС 9-го пакета санкций против России, который может включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор, запрет на транзакции с некоторыми банками и ряд других ограничений. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 2-3,2% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. На рынке продолжались продажи после жестких высказываний ФРС в отношении процентных ставок, а также на фоне признаков ослабления национальной экономики, предвещающих непростой период. Так, розничные продажи США в ноябре снизились на 0,6% м/м при сокращении промышленного производства на 0,2% м/м, хуже прогнозов. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре упал с -19,4 до -13,8 пункта. Инвесторы опасаются наступления рецессии, что увело фондовый рынок к минимумам с первой половины ноября. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Накануне индикатор преодолел поддержку 3900 пунктов, что может предвещать развитие в том числе среднесрочного нисходящего движения. Пятница отметится выходом предварительных оценок деловой активности страны за декабрь. 

Торги в Европе накануне закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 3,5%, который ускорил темпы падения по ходу дня. Центральные банки Швейцарии, Великобритании и еврозоны в четверг повысили процентные ставки на 50 базисных пунктов, продолжая придерживаться в целом жесткой риторики, что наряду с новостями из США не добавило рынкам оптимизма. В пятницу макроэкономические данные могут показать некоторое улучшение в секторах услуг региона в декабре, но о росте активности речи пока не идет.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,9%. Австралийский ASX 200 снизился на 0,8%. Китайские индексы теряют в пределах 1%, а гонконгский Hang Seng прибавил около 0,5%. 

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют менее 0,5% после падения на 2% накануне. Котировки снова не смогли закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 84 долл и 78 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на сохранение основного медвежьего тренда в условиях рисков мировой рецессии. Ожидания восстановления экономической активности в КНР пока не могут перевесить страхи в отношении спроса в других странах.  

События дня

• розничные продажи Великобритании в ноябре (10.00 мск)
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в декабре
• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в ноябре (13.00 мск)
• решение ЦБ РФ по процентной ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне опустились на 1,5-1,8% во главе с долларовым индикатором, достигнув минимумов с конца октября. Индекс Мосбиржи преодолел поддержку 2150 пунктов, а индекс РТС опустился ниже 1050 пунктов на фоне слабого рубля. На российских биржах актуализируются риски возвращения к среднесрочному нисходящему тренду. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется разнонаправленно, в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 64,50 руб, 68,90 руб и 9,24 руб соответственно. В пятницу утром российская валюта воздержалась от обновления локальных минимумов и ждет подведения итогов заседания ЦБ РФ, который с высокой долей вероятности сохранит процентную ставку на уровне 7,5%. 

В начале торгового дня российский фондовый рынок может опуститься ниже, следуя за продажами на зарубежных площадках и ожиданиями в отношении деталей нового пакета санкций ЕС. Об оптимизме на биржах РФ пока говорить не приходится, при этом настроения на западных площадках также смещаются в сторону медвежьих. У американского рынка в конце недели, впрочем, еще будет шанс на отступление от района краткосрочных поддержек и возвращение к росту, в обратном случае продажи могут усилиться. Итоги заседания ЦБ РФ в пятницу могут оказаться нейтральными для рубля и всего рынка.