НЛМК может подать сигнал в пользу восстановления восходящего тренда

Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её минимумов и колебался между плюсом и минусом, продолжая получать поддержку от корпоративных историй и рубля. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,1%, до 2027,39 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,33%, до 1044,87 пункта.  

Рубль на Мосбирже укрепился на 0,5-2% к доллару, евро и юаню, находясь у 61,10 руб, 59,50 руб и 8,35 руб соответственно. Российская валюта поднялась к максимумам с первой половины октября на фоне продолжения налогового периода.  

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии из наиболее ликвидных эмитентов показывали бумаги Полюса (+3,9%), котировки НЛМК (+3,7%), акции Северстали (+3,2%), бумаги ММК (+3,1%) и гдр Fix Price (+1,7%).

Акции Полюса в пятницу сохраняли импульс к повышению, несмотря на локальную слабость котировок золота, которые находились недалеко от сентябрьского минимума 1614 долл/унц.

Сталелитейные компании при этом продолжали повышение после публикации ранее на неделе сильных операционных результатов за 3-й квартал текущего года.  

Акции НЛМК, в частности, поднялись до максимума со второй половины сентября и на объемах, близких к средним, проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 92,50 руб (район верхней полосы Боллинджера дневного графика). Закрепление выше может служить первым сигналом в пользу восстановления в том числе среднесрочного восходящего тренда и движения к следующим сопротивлениям 100,50 руб, 106 руб и 114 руб. Пока же имеет смысл сохранять осторожность и не спешить с наращиванием «длинных» позиций: возвращение ниже 92,50 руб укажет на риски коррекции к 83 руб, а при падении ниже – обновления октябрьского минимума 70,40 руб.

В минусе среди наиболее ликвидных бумаг находились гдр TCS Group (-3%), акции Самолета (-2,3%), котировки ПИК (-1,2%), бумаги АЛРОСы (-1,1%), обыкновенные акции Татнефти (-1,1%) и котировки En+ Group (-1,1%).

Расписки TCS Group падали уже не первый день подряд без очевидных фундаментальных причин.

Внешний фон: умеренно негативный

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 1,6%, находясь под давлением корпоративных новостей и роста доходностей гособлигаций. Тревожные сигналы на фоне политической неопределенности продолжили поступать из Великобритании в виде падения розничных продаж страны в сентябре на 6,9% г/г и 1,4% м/м. Adidas при этом понизил прогноз по финансовым показателям на текущий год на фоне рисков ослабления спроса.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня находились в небольшом плюсе и прибавляли менее 0,5%, продолжая консолидацию у уровней 90 долл и 85 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Инвесторы ждали поступления новых значимых сигналов, позволяющих оценить перспективы спроса и предложения. Саудовская Аравия и Китай при этом заявили о готовности сотрудничать для поддержания стабильности на рынке нефти.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,5%, указывая на риски развития нисходящего движения в условиях пустого макроэкономического календаря и ожиданий выхода важных данных на следующей неделе. Американскому рынку в преддверии повышения процентных ставок ФРС в ноябре не удается восстановить импульс к росту.  

События дня:

• саммит лидеров ЕС (13.00 мск)
• операционные результаты Распадской за 3-й кв 2022 г
• квартальные результаты Verizon, American Express, Schlumberger 

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу преобладали продажи, которые можно объяснить осторожностью инвесторов и коррекцией после достижения локальных пиков ранее на неделе. Индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от минимумов дня и пытались закрепиться в небольшом плюсе, вернувшись к сопротивленям 2040 и 1040 пунктов соответственно на фоне сильного рубля и корпоративных историй. На рынке можно наблюдать восстановление интереса к металлургическому сектору на фоне надежд на стабилизацию ситуации и прояснение перспектив бизнеса на ближайшие месяцы.