Норникель остается во власти медвежьего тренда

К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от минимумов сессии благодаря улучшению внешнего фона, но оставались в символическом минусе. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 0,3%, до 3628,15 пункта. Индекс РТС упал на 0,28%, до 1530,54 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился немногим выше 74,50 руб, а евро – чуть ниже 85,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+9,10% и +4,41%) и гдр TCS Group (+5,42%). Акции РУСАЛа подорожали на 5,39%. В лидерах снижения находились котировки ИнтерРАО (-2,75%), гдр VK (-2,46%) и бумаги Газпрома (-1,65%). Акции Норникеля подешевели на 0,5%.

Резкий рост акций Мечела в четверг мог быть обеспечен новостями о долгосрочном погашении части долларового кредита перед банком ВТБ.  

РУСАЛ продолжал повышение на фоне обновления котировками алюминия очередных пиков выше 3330 долл/тонну.

Норникель в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года в размере 6,974 млрд долларов, что в 1,9 раза выше уровня годовой давности. Выручка при этом выросла на 14,8%, а EBITDA увеличилась на 37,4%. В компании теперь ожидают более низкого профицита на мировом рынке никеля в текущем году в размере 42 тыс тонн вместо 59 тыс тонн. В 17.00 мск Норникель проведет конференц-звонок, при этом инвесторы с особенным вниманием будут ждать новостей о дивидендной политике эмитента.  

С технической точки зрения акции Норникеля остаются в долгосрочном нисходящем тренде, начало которому было положено еще в прошлом году. Об улучшении среднесрочных перспектив бумаг можно будет говорить не ранее закрепления выше сопротивлений 23 450 руб и 24 000 руб (линия медвежьего тренда и район январского пика). Пока же краткосрочно бумаги реализовали коррекционный потенциал роста и подошли к верхней полосе Боллинджера дневного графика (22 870 руб). ADX указывает на преобладание сдержанного бычьего тренда и возможность сохранения “длинных” позиций (со стопом у 22 000 руб), но стоит учитывать, что потенциал роста от текущих уровней может быть ограничен районом 23 450 - 24 000 руб.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 1% перед публикацией ежемесячного отчета ОПЕК позже в течение дня. Цены в целом уже осуществили краткосрочную коррекцию с многолетних максимумов, в связи с чем вполне готовы к развитию восходящего движения. Покупкам может помешать ослабление мирового аппетита к риску, а также прогресс в ядерных переговорах с Ираном.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. Благоприятное влияние на настроения в регионе оказывают сильные квартальные результаты таких эмитентов как Siemens, Credit Agricole и Societe Generale. В целом, однако, инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией данных по инфляции в США. Еврокомиссия при этом повысила прогнозы по инфляции в еврозоне в текущем и следующем году до 3,5% и 1,7% соответственно.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. Фьючерсы консолидируются перед выходом ключевых инфляционных данных, а также еженедельных цифр по рынку труда США.   

События дня:

• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• индекс потребительских цен США в январе (16.30 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• конференц-звонок по финансовой отчетности Норникеля (17.00 мск)
• финансовые результаты ИнтерРАО по РСБУ и операционные результаты за 2021 г
• квартальные результаты Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, AstraZeneca, Twitter

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от её минимумов в том числе благодаря сигналам представителей России и Великобритании в рамках проходящих в эти дни переговоров о заинтересованности в нормализации отношений. До конца дня мировым активам еще предстоит пройти проверку на прочность данными по инфляции в США, но в целом российские фондовые индексы сохраняют курс на рост в район 3700 и 1560 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).