Новатэк подходит к психологической отметке 1000 руб

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе и обновил минимум с марта в рублевом сегменте из-за продолжения фиксации прибыли по большинству бумаг. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 1,35%, до 3350,63 пункта, тем не менее отступив от минимума дня 3335 пунктов.  Долларовый РТС упал на 0,6%, до 1188,39 пункта, продолжая получать поддержку со стороны рубля.  

Рубль на Мосбирже ускорил рост и прибавлял около 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 88,65 руб, 96,30 руб и 12,19 руб соответственно. Российская валюта продолжает обновлять максимумы с января текущего года в условиях налогового периода, а также на фоне недавних высказываний представителей ЦБ РФ о возможности еще одного повышения процентной ставки в этом году.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Новатэка (+1,38%), котировки ВТБ (+1,18%), бумаги ВК (+1,07%), акции ТГК-1 (+0,72%), расписки Fix Price (+0,69%), привилегированные акции Транснефти (+0,63%).

Глава ВТБ Костин заявил об ожидании чистой прибыли банка в текущем году около 500 млрд руб и не исключил возможности выплаты дивидендов, хотя в базовом сценарии возвращение к выплатам ожидается по итогам 2025 года.

Совет директоров Транснефти 29 мая соберется для решения по дивидендам за 2023 год. Ранее в компании заявили, что размер выплат превысит прошлогодний.

Акции Новатэка в понедельник росли, очевидно, главным образом в рамках коррекционного отскока от минимумов с марта 2023 года. В СМИ также появились данные от источников, знакомых с оценками Минэнерго, о росте общей добычи газа в РФ в январе-апреле на 7,8% г/г и, в частности, Новатэка на 2,3% г/г, до 27,6 млрд кубометров. По итогам апреля Новатэк нарастил добычу на 1%, до 6,8 млрд кубометров. Цены на природный газ при этом в последние недели пытаются развить рост от многолетних минимумов, достигнутых в феврале, но против Новатэка играет ужесточение западных санкций в отношении российского СПГ.

С технической точки зрения акции Новатэка выглядят краткосрочно и среднесрочно перепроданными, что на данный момент является одним из немногих обнадеживающих для покупателей факторов. В целом технические сигналы не дают особых поводов для оптимизма и остаются медвежьими как минимум при положении бумаг ниже сопротивления 1310 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика и верхняя полоса Боллинджера дневного), куда котировки могут направиться в рамках коррекции. В целом стабилизация ниже 1120 руб подтвердит риски развития падения со следующими поддержками 1080 руб, 1045 руб и 1000 руб. При наиболее негативном сценарии акции вернутся к минимумам с 2022 года, в район 855 руб. На данный момент покупателям Новатэка остается ждать разве что объявления о выплате промежуточных дивидендов за 2024 год, а также возможного развития ралли цен на природный газ.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги НЛМК (-13,8%), акции АФК «Системы» (-4,87%), расписки Озона (-3,88%), бумаги Глобалтранса (-3,86%), акции Сегежи (-3,83%).

Акции НЛМК в понедельник упали после закрытия реестра по дивидендам за 2023 год.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: нейтральный настрой. Торги в Европе проходили почти без изменений индекса Euro Stoxx 50, который консолидировался ввиду отсутствия значимых сигналов со стороны рынков Великобритании и США. Статистика понедельника при этом показала стабилизацию индекса делового климата Германии Ifo за май на уровне 89,3 пункта (ожидался рост до 90,4 пункта). Представители ЕЦБ, в то же время, продолжают обозначать июнь как возможный месяц первого снижения процентной ставки в этом году.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ удерживались в плюсе и прибавляли около 0,5%, оставаясь чуть ниже района ближайших сопротивлений выше 83,50 долл и 78,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На рынке ждут новых драйверов движения при преобладании среднесрочного медвежьего настроя.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ почти не изменяли позиций перед выходным днем на национальных биржах. На этой неделе в целом индикатору придется побороться за поддержку 5200 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация ниже которой может вернуть его к 5000 пунктам в рамках коррекции.   

События дня:

• выходной день на биржах Великобритании и США
• выступление представителя ФРС Уильямса (20.45 мск)
• форум БРИКС в Москве
• ФосАгро может опубликовать финансовые результаты за 1-й кв 2024 г и рассмотреть вопрос по дивидендам

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдалась консолидация ввиду отсутствия ориентиров для движения со стороны Великобритании и США. Индексы Мосбиржи и РТС обновили локальные минимумы, оставаясь в фазе коррекции с годовых пиков в ожидании сохранения жесткой политики ЦБ РФ в ближайшие месяцы. Рублевый индикатор подошел к среднесрочной поддержке 3330 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), которая отделяет его от более глубокой коррекции вплоть до района минимумов начала текущего года 3100 пунктов.