Новатэк продолжает рост в рамках сильного восходящего тренда

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в умеренном минусе, но отступили от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 0,32% до 3793,25 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26%, до 1632,21 пункта.

Рубль к середине сессии был стабилен к доллару и пытался укрепиться к евро. Доллар оставался чуть выше 73 руб, а евро достиг нового минимума с марта 88,64 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции Новатэка (+1,12%) и котировки АЛРОСы (+0,88%). В лидерах снижения находились бумаги банка “Санкт-Петербург” (-7,06%), Полюса (-3,58%), ИнтерРАО (-3,17%) и Распадской (-2,90%), которые опустились после дивидендной отсечки.

Акции Новатэка сохраняют уверенность на фоне новостей о сотрудничестве с такими компаниями как Северсталь и Газпром нефть, а также высоких цен на природный газ и нефть.

С технической точки зрения акции Новатэка накануне в очередной раз обновили исторический максимум 1577,6 руб, на расстоянии от которого держатся в пятницу. ADX дневного графика указывает на сильный восходящий тренд, а дальнейшему повышению бумаг может препятствовать разве что краткосрочная перекупленность (выход за верхнюю полосу Боллинджера). У текущих отметок наращивание “длинных” позиций представляется довольно опасным ввиду рисков коррекции ближе к 1520 руб, а далее – к 1470 руб. В остальном при положении выше 1520 руб имеет смысл сохранять краткосрочные “лонги”, а выше 1430 руб – среднесрочные.   

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ пытаются закрепиться в плюсе, но прибавляют менее 0,5%, стремясь вернуться к многолетним максимумам (71,96 долл и 69,40 долл соответственно), достигнутым накануне. На рынке сохраняется оптимизм в преддверии летнего сезона и в условиях неисчерпанного потенциала краткосрочного повышения.

Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,1%. На биржах проходит консолидация в ожидании публикации значимых макроэкономических данных в США. Региональная статистика, тем временем, показала снижение розничных продаж еврозоны в апреле на 3,1% м/м (ожидалось -1,2%) после повышения на 3,3% месяцем ранее.

Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. Итог дня далеко не предрешен и будет во многом зависеть от данных по рынку труда за май. В текущих условиях риски для покупателей скорее представляют более сильные цифры как по занятости, так и инфляции зарплат, которые увеличили бы вероятность денежно-кредитного ужесточения.  

События дня:

• ключевой отчет о занятости в США в мае (15.30 мск)
• производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
• акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
• Петербургский международный экономический форум

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии оставались в умеренном минусе и отступили от минимумов дня. На мировых биржах с нетерпением ждут публикации отчета по рынку труда США за май. Идеальным для “быков”, пожалуй, был бы рост занятости и темпов зарплат ниже прогнозов (ожидается +650 тыс и +1,6% г/г соответственно).