Новатэк смотрит на сентябрьский пик

Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в плюсе, но отступил от максимумов дня из-за фиксации прибыли по отдельным эмитентам. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск вырос на 0,33%, до 2405,12 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,55%, до 985,19 пункта.

Рубль на Мосбирже повышался в пределах 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 76,90 руб, 82,60 руб и 11,17 руб соответственно. Российская валюта взяла паузу после обновления очередных минимумов с апреля 2022 года.  

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Детского мира (+4,17%), котировки Globaltrans (+2,14%), акции АЛРОСы (+2,11%), бумаги Новатэка (+2,07%), котировки Qiwi (+1,07%), акции Юнипро (+1,05%), бумаги ФосАгро (+1,03%).

Акции Новатэка развивают начатый еще на прошлой неделе рост, который ускорился после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 год в размере 60,58 руб на бумагу (доходность 5,3%). Кроме того, накануне стало известно, что поставки СПГ из России в Китай в январе-феврале подскочили на 57,4% г/г. В рамках визита Си Цзиньпина в РФ на этой неделе ожидается заключение новых соглашений в том числе по поставкам газа, что позитивно для Новатэка.

С технической точки зрения акции Новатэка во вторник достигли пика с сентября 2022 года и проверяют на прочность сопротивление 1150 руб при позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые призывают держать «длинные» позиции по бумагам выше поддержек 1110 руб и 1080 руб. Инвесторам стоит помнить разве что об образовавшейся в ходе бурного роста технической перекупленности, которая может увести котировки к указанным поддержкам. В целом при закреплении выше 1150 руб можно ожидать движения бумаг к 1180 руб, а далее – к пику сентября прошлого года 1216,80 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали котировки ВТБ (-2,03%), акции Газпрома (-1,66%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,63% и -1,38%), котировки Полиметалла (-1,14%), бумаги Селигдара (-1,04%).

ВТБ, Газпром и многие другие бумаги во вторник корректировались вниз после сильного повышения накануне.

Акции золотодобывающих компаний, в частности, шли вниз вместе с ценами на золото, которые вслед за пробоем накануне отметки 2000 долл/унц опустились к 1970 долл/унц в ожидании подведения итогов заседания ФРС. Дальнейшая стабилизация мировых настроений и потенциальное увеличение процентных ставок ФРС даже на 25 базисных пунктов будут умеренно негативны для золота как актива-убежища, не дающего фиксированной доходности.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1,7%, возвращаясь к уровням первой половины марта, наблюдавшимся до усиления напряженности в банковском секторе. Акции UBS в Швейцарии продолжили восстановление и прибавляли около 4%. Индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии в марте тем временем упал с 28,1 до 13 пунктов (ожидалось 17,1 пункта), а опубликованные накануне данные показали замедление производственной инфляции страны в феврале с 17,6% до 15,8% (ожидалось 14,5%).

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня прибавляли около 0,5%, выйдя из внутридневного минуса. Котировки восстанавливались вместе с мировыми фондовыми площадками, располагаясь у сопротивлений 74,50 долл и 68 долл соответственно. Закрепление выше позволит ожидать развития коррекционного повышения с перспективой движения в район 79,50 долл и 73 долл. Из фундаментальных новостей этой недели стоит отметить лишь отчет Минэнерго США по запасам в среду.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,7%, проверяя на прочность сопротивление 4000 пунктов. Надежды на стабилизацию ситуации в банковском секторе усилились после новостей о возможной координации усилий крупнейших кредиторов США для вливания капитала в проблемный First Republic Bank. Акции региональных банков до начала основной сессии показывали рост.  

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Лагард (15.30 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в феврале (17.00 мск)
• совместное заявление Си Цзиньпина и Владимира Путина по итогам встречи (18.00 мск)

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалось развитие коррекционного роста в отсутствие новых негативных факторов по европейским и американским банкам. Индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумы с сентября 2022 года и февраля текущего года, после чего приостановили рост у сопротивлений 2430 и 1000 пунктов. Инвесторы фиксировали прибыль по ранее выросшим бумагам, при этом даже в случае развития коррекционного снижения с достигнутых пиков среднесрочные перспективы российского рынка в рублевом сегменте остаются позитивными.