Общий интерес к сектору поддерживает расписки TCS Group

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, следуя за фиксацией прибыли за рубежом. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск снизился на 0,26%, до 2157,78 пункта, а долларовый РТС потерял 0,1%, до 976,77 пункта.

Рубль на Мосбирже повышался в пределах 0,5% к доллару и незначительно снижался к евро и юаню, располагаясь у 69,60 руб, 74,60 руб и 10,23 руб соответственно. В этом году российская валюта воздержалась от обновления локальных экстремумов против доллара и евро, но достигла минимума с мая прошлого года к юаню (10,555 руб).

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились расписки TCS Group (+2,01%), бумаги Etalon (+1,66%), котировки НМТП (+1,64%), акции Магнита (+0,73%), бумаги Аэрофлота (+0,31%).

Расписки TCS Group во вторник повышались без очевидных фундаментальных причин и в целом придерживаются долгосрочного бычьего тренда от середины июня прошлого года, пытаясь развить также краткосрочное восходящее движение. Очевидно, интерес к бумагам поддерживается общими надеждами на увеличение инвестиционной привлекательности банковского сектора и возвращение к выплате дивидендов в этом году. С технической точки зрения основной среднесрочной поддержкой для расписок TCS Group остается уровень 2400 руб – закрепление ниже может вызвать ускорение продаж и движение к 2250 руб. Выше 2400-2550 руб по бумагам преобладают повышательные риски с перспективой возвращения к ноябрьскому максимуму 2855,50 руб и развития восходящего движения.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ИнтерРАО (-1,82%), котировки Новатэка (-1,35%), привилегированные акции Мечела (-1,35%), бумаги Русснефти (-1,21%), акции ЛСР (-1,15%), котировки НЛМК (-1,12%) и расписки Циана (-1,10%).

В начале января стало известно, что акционеры НЛМК не одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2022 года, что способствует отступлению бумаг от локальных пиков.  

Во вторник стало известно, что Сбербанк повысил ставки по ипотеке для первичного и вторичного жилья на 50 базисных пунктов: теперь минимальная ставка составляет 10,9%. В то же время ставки по программам с государственной поддержкой остались неизменными. Новости оказали сдержанное давление на акции застройщиков, спрос на продукцию которых может сократиться в условиях более дорогого кредитования.  

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии терял около 0,5%, отступая от пика с февраля прошлого года в рамках коррекции. Макроэкономические данные региона за конец прошлого года в целом позволяют надеяться на более стабильное состояние экономики в ближайшие месяцы, что усиливает краткосрочный оптимизм. Представители ЕЦБ, тем не менее, предупреждают о продолжении цикла повышения процентных ставок.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и прибавляли около 0,5%, пытаясь вернуться к сопротивлениям 81,50 долл и 76,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Цены в целом придерживаются краткосрочного «боковика» и могут получить импульс к росту в случае усиления ожиданий стабилизации мировой экономики. Краткосрочно котировки во вторник и среду могут реагировать на данные по запасам в США и ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку.  

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии перед выступлением главы ФРС Пауэлла терял около 0,1%. На данный момент представители регулятора придерживаются достаточно жесткого тона, не позволяющего ожидать снижения ставок как минимум в текущем году. Комментарии Пауэлла помимо настроений на фондовых площадках будут влиять прежде всего на доллар и золото.

События дня:

• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
• объемы торгов Мосбиржи за декабрь 2022 года
• акции Роснефти можно последний день купить с дивидендами за 9 мес 2022 года

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали сдержанные продажи ввиду осторожности перед выступлением Пауэлла и публикацией данных по инфляции в США позже на неделе. Индексы Мосбиржи и РТС находились под сдержанным нисходящим давлением, но отступили от минимумов дня. Сигналы в пользу развития краткосрочного восходящего тренда поступят при закреплении выше 2180 пунктов и 995 пунктов.