Общий оптимизм может поднять Сбербанк к пикам с конца февраля

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, на очередных локальных максимумах, благодаря скачку отдельных бумаг. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск вырос на 1,11%, до 2472,92 пункта, а долларовый РТС увеличился на 0,96%, до 1291,75 пункта.

Рубль на Мосбирже терял в пределах 0,5% против доллара и евро, находясь у 60,30 руб и 60,10 руб соответственно. На Форекс рубль ослабевал примерно на 0,5% против доллара и евро, продолжая торговлю в рамках диапазонов.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии без фундаментальных новостей показывали бумаги Русснефти (+8,38%), обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+8,13% и +3,61%), котировки Аэрофлота (+4,85%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+3,63% и +2,64%).

В пятницу на рынке вновь можно было наблюдать резкое повышение отдельных бумаг (в частности, в нефтегазовом секторе), что можно объяснить в том числе надеждами на объявление дивидендов. В то же время страны Большой семерки объявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря текущего года, а на нефтепродукты – с 5 февраля следующего года. При этом 9 сентября планируется обсудить введение лимита цен на российский газ. Власти РФ намерены ответить на подобную инициативу запретом экспорта энергоресурсов.

С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка также без новостей растут уже не первый день подряд и поднялись к максимумам с апреля текущего года на повышенных объемах. ADX дневного и недельного графиков указывают на переход котировок к восходящему тренду с возможным возвращением к пикам с апреля-конца февраля (район 155-170 руб) при закреплении выше сопротивления 145 руб. Краткосрочно сигнал, однако, требует подтверждения, а котировкам может понадобиться коррекция вниз ввиду сформировавшейся перекупленности. Ближайшие важные поддержки, выше которых имеет смысл рассчитывать на развитие восходящего движения, расположены у 130 руб и 122 руб.

В лидерах снижения находились котировки ЛУКОЙЛа (-1,85%), бумаги Яндекса (-1,39%), гдр VK (-0,95%) и акции ОГК-2 (-0,79%).  

Акции ЛУКОЙЛа в пятницу корректировались вниз после скачка наверх накануне в отсутствие новостей.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,6%, корректируясь после наблюдавшегося ранее на неделе снижения. На следующей неделе региональный аппетит к риску, однако, вновь может пострадать в случае выхода очередных слабых макроэкономических данных и ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 1,5% после подтверждения планов России по приостановке поставок нефти и нефтепродуктов странам, которые присоединятся к установлению потолка цен. Интересным будет услышать комментарии представителей ОПЕК+ по складывающейся ситуации на заседании в понедельник, хотя в предыдущие месяцы организация не стремилась значительно повлиять на рынок.  

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1% перед выходом ключевых данных по национальному рынку труда за август. Для развития восходящей коррекции покупателям потребуются данные по занятости существенно ниже прогнозов.

События дня:

• ключевой отчет о состоянии рынка труда США в августе (15.30 мск)
• производственные заказы США в июле (17.00 мск)
• Мосбиржа опубликует данные по оборотам торгов за август

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в пятницу наблюдались попытки восходящей коррекции на фоне сформировавшейся перепроданности, а также иных фундаментальных факторов. На российском рынке при этом продолжался восходящий тренд благодаря возобновлению оптимизма в отношении дивидендных историй, а также перспективы роста цен на нефть в случае приостановки её поставок Россией ряду стран. Итог недели для зарубежных активов будет зависеть от данных по рынку труда США. Высокие цифры по занятости наверняка спровоцируют новые продажи рисковых активов, а также укрепление доллара и давление на сырьевые товары, и наоборот.