Обстановка выглядит нервозной

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках вновь ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг завершились повышением трех основных индексов на 0,5-1%, которые, однако, отступили от максимумов дня. На рынке наблюдался коррекционный отскок после значительного падения днем ранее. Предварительная оценка изменения ВВП США в 4-м квартале в годовом исчислении совпала с прогнозами, а число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе опустилось ниже 900 тыс.   

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром вернулись к снижению и теряют около 1,1%. Волатильность на рынке выросла в том числе ввиду сильных спекулятивных движений таких бумаг как GameStop, что связано с действиями хедж-фондов и частных инвесторов, играющих против друг друга. Инвесторы опасаются усугубления ситуации, хотя накануне брокеры приняли ряд мер, который должен ограничить волатильность.

Торги в Европе, после падения в течение дня, завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%. В пятницу предварительные данные о состоянии своей экономики в 4-м квартале представит Германия.  

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,65%. Фондовые индексы Китая падают в пределах 2%. Рынки не находят веских драйверов для покупок в том числе ввиду приближения Нового года по лунному календарю в КНР и рисках дальнейшего распространения вируса.  

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, после очередной волатильной сессии накануне. Цены удерживаются немногим выше краткосрочных поддержек 55 долл и 52 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что пока позволяет “быкам” выкупать фьючерсы от локальных минимумов. Закрепление ниже указанных уровней, однако, может направить котировки еще на 2,5 долл ниже в рамках коррекции. Негативное влияние на рынок в последние дни оказывает, в частности, укрепление доллара, наблюдающееся на фоне мирового ухода от риска.

События дня

• Всемирный экономический форум в Давосе в формате видеоконференции
• уровень безработицы Германии в январе (11.55 мск)
• предварительный ВВП Германии в 4-м квартале (12.00 мск)
• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США в декабре (16.30 мск)
• индекс деловой активности ФРБ Чикаго в январе (17.45 мск)
• индекс потребительского доверия Университета Мичиган в январе (18.00 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре (18.00 мск)
• операционные результаты Полиметалла, Евраза и Норникеля за 4-й кв и весь 2020 г

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг отступили от минимумов сессии благодаря улучшению внешнего фона, но все же не смогли завершить день в плюсе. Индикаторы отскочили от района нижних полос Боллинджера дневного графика (3280 и 1370 пунктов), к которым, впрочем, могут вновь направиться в конце недели. С краткосрочной точки зрения на рынке сформировались неплохие предпосылки для развития отскока наверх, но стоит посмотреть, как завершится эта неделя. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3280-3400 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 0,5% к доллару и евро, отступив от минимумов сессии. Пара доллар/рубль поднималась до максимума с начала декабря прошлого года, но в итоге завершила день чуть ниже 76 руб. Склонность американской валюты к росту, однако, в пятницу будет вновь оказывать давление на рубль. Пара евро/рубль достигла пика с начала ноября прошлого года и закрепилась выше 92 руб. Укрепление европейской валюты на данный момент сдерживается лишь её слабостью на зарубежных площадках, но в целом при ухудшении аппетита к риску пара вскоре может вновь преодолеть 94 руб.  

В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, вновь окажутся под нисходящим давлением ввиду разворота зарубежных настроений после неожиданного ралли в США накануне. Препятствовать масштабным продажам, однако, будет близость важных технических уровней по российским индексам, завершение недели и месяца ниже которых может предвещать в том числе смену среднесрочного тренда. В Европе и США в течение дня будет опубликована интересная статистика, а в России операционные результаты представят Полиметалл, Евраз и Норникель. Обстановка на рынках выглядит достаточно нервозной.