Одной из самых сильных акций недели стал Яндекс

Российские фондовые индексы к середине сессии пятницы изменялись разнонаправленно, реагируя на динамику рубля и корпоративные драйверы. Индекс Мосбиржи к 14:45 мск увеличился на 0,32%, до 3167,62 пункта. Индекс РТС снизился на 0,63%, до 1112,17 пункта, не получив поддержки со стороны рубля.

По итогам недели индекс Мосбиржи теряет около 0,3%, а индекс РТС падает примерно на 1% из-за нисходящего давления рубля. Индикатор Мосбиржи остался ниже психологически важного уровня 3200 пунктов, но пытается стабилизироваться выше поддержки 3150 пунктов благодаря покупкам в отдельных эмитентах. Одной из сильных акций недели стали бумаги Яндекса, которые прорвались к максимуму с февраля 2022 года после новостей о смене владельца главного российского юридического лица компании на МКАО, зарегистрированного в САР Калининградской области. Сильные операционные результаты за 4-й квартал 2023 года представили X5 Retail Group и ММК, а Делимобиль и МТС-Банк подтвердили намерение выйти на IPO.

Рубль на Мосбирже к середине сессии пятницы немного ускорил темпы снижения и терял почти 1% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 89,60 руб, 97,40 руб и 12,46 руб соответственно. Рубль на этой неделе не смог обновить максимумы с июня 87,42 руб, 94,70 руб и 12,09 руб и подошел к краткосрочным сопротивлениям по валютным парам 90 руб, 97,70 руб и 12,50 руб, преодоление которых может ускорить ослабление российской валюты.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Яндекса (+3,97%), расписки Глобалтранса (+2,69%), бумаги ОГК-2 (+2,31%), расписки Озона (+1,38%), акции ПИК (+1,23%), бумаги Fix Price (+1,23%) и котировки ЛУКОЙЛа (+1%).

Яндекс в пятницу продолжал ралли этой недели на новостях по реструктуризации и тестировал важное долгосрочное сопротивление 2875 руб.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали бумаги ЛСР (-1,64%), привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,22% и -0,8%), котировки Северстали (-0,95%), расписки X5 Retail Group (-0,81%), акции Полиметалла (-0,64%).

Акции ЛСР, Мечела и X5 Retail Group корректировались после попыток повышения ранее на неделе.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,4%, а по итогам недели растет на 3% на фоне ряда позитивных квартальных отчетностей, покупок в США и умеренно оптимистичных итогов заседания ЕЦБ, который обратил внимание на замедление базовой инфляции в регионе. В пятницу же статистика показала падение индекса потребительского климата GfK по Германии в феврале с -25,4 до -29,7 пункта (ожидалось -24,5 пункта).

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии теряли чуть менее 1%, отступая от достигнутых накануне максимумов с ноября в районе сопротивлений 82,50 долл и 77,50 долл соответственно. За неделю цены подскочили примерно на 4,5% и пытаются выйти из бокового диапазона благодаря надеждам на оживление экономики Китая после объявленных мер её поддержки, а также данных о значительном сокращении недельных запасов и нефтедобычи в США.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ замедлил снижение и терял около 0,1%, за неделю показывая прирост примерно на 1%. В пятницу инвесторы смогут оценить предпочитаемый ФРС индикатор инфляции: базовый ценовой индекс потребления, который, вероятно, покажет замедление роста цен с 3,2% до 3% г/г – умеренно позитивный сигнал.

События дня:

• базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в декабре (16.30 мск)
• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре (18.00 мск)
• квартальные результаты Caterpillar, American Express, Colgate-Palmolive

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу консолидировались после повышения в предыдущие сессии. ЕЦБ завершил первое заседание текущего года с нейтральными итогами, а ФРС примет решение по процентным ставкам в самом конце января. Индексы Мосбиржи и РТС на неделе не смогли подняться выше, но в ближайшие дни инвесторы получат больше поводов для размышлений в виде квартальных отчетностей за конец 2023 года.