Октябрь принесет закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией данных по деловой активности в производственных секторах разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне после смешанной динамики в начале дня завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,5%. Рынок находился в стадии консолидации перед публикацией позже на неделе данных по занятости в стране за сентябрь. Статистика понедельника при этом показала рост индекса производственной активности Чикаго в сентябре с 46,1 до 46,6 пункта (прогнозировалась неизменность индикатора), а глава ФРС Пауэлл в своем выступлении заявил о возможности снижения процентной ставки в этом году еще два раза, на 25 базисных пунктов каждый.  

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. Во вторник основное внимание инвесторов будет сосредоточено на деловой активности в производственном секторе страны, которая продолжает сокращаться.

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,3%, который вошел в стадию нисходящей коррекции после роста прошлой недели. Сегодня же окончательные оценки, вероятно, подтвердят сохранение слабости регионального производственного сектора в сентябре. В то же время потребительская инфляция в еврозоне идет на спад, что позволяет ЕЦБ придерживаться курса на смягчение политики.  

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 подскочил на 2% в рамках коррекции, но не восполнил и половины понесенных накануне потерь. Инвесторы опасаются ужесточения монетарных условий в Японии в период перестановок на высших руководящих должностях страны. Австралийский ASX 200 потерял 1%. Биржи Китая и Гонконга закрыты на выходные, при этом торги в Гонконге возобновятся уже завтра, а в КНР – на следующей неделе.   

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после аналогичных изменений накануне, когда цены попытались подняться к краткосрочным сопротивлениям 73 долл и 69 долл, от которых отступили ниже. На рынке перед завтрашним заседанием ОПЕК+ сохраняется медвежья тенденция, несмотря на усиление напряженности на Ближнем Востоке и появление надежд на ускорение экономического роста в Китае. Одним из значимых негативных сигналов для нефти остается замедление в производственных секторах крупнейших экономик мира.

События дня

• выходной день на биржах Китая и Гонконга
• окончательные индексы деловой активности в секторах производства стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
• предварительный индекс потребительских цен еврозоны в сентябре (12.00 мск)
• индекс производственной активности США в сентябре от ISM (17.00 мск)
• на Мосбирже начнутся торги акциями Аренадата

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились на 0,1% и 0,6% соответственно, но по ходу сессии поднимались до новых пиков с августа. Рублевый индикатор стремился к 2900 пунктам, а долларовый РТС поднимался к 980 пунктам, по итогам месяца сформировав новый восходящий тренд с важными среднесрочными сопротивлениями у 3020 пунктов и 1010 пунктов.  

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,3%, достигнув 13,24 руб, а по ходу сессии падал до очередного минимума с октября 2023 года 13,31 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 93,22 руб и 104,17 руб соответственно (против 92,71 руб и 103,46 руб днем ранее), показав ослабление рубля.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может не найти значимых внешних поводов для повышения, что делает его подверженным рискам нисходящей коррекции. Цены на нефть перешли к консолидации у локальных минимумов, а повышение котировок металлов также приостановилось. В целом в октябре отечественным биржам предстоит доказать свое намерение продолжить рост при сохранении прежних негативных фундаментальных факторов в виде перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, а также геополитической напряженности. В ближайшие недели основные эмитенты закроют реестры по полугодовым дивидендам, после чего участники могут переключиться на ожидания выплат по итогам 9 месяцев, а также всего года. За рубежом ключевым драйвером движения остаются прогнозы по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ.