ОПЕК+ решает дальнейшую судьбу нефтяного рынка

Российский фондовый рынок к середине дня, после попыток роста, вышел в минус вместе с ускорением падения нефтяных котировок. Индекс Мосбиржи к 14.55 мск упал на 1,24%, до 2345,25 пункта, а долларовый РТС снизился на 1,88%, до 1199,24 пункта.

Рубль на Мосбирже ослабевал против доллара и евро в пределах 1,5%, находясь у 61,70 руб и 65 руб соответственно. На Форекс российская валюта укреплялась в пределах 2%, располагаясь у 61,60 руб и 66,40 руб, оставаясь ниже важных краткосрочных уровней 65 руб и 69 руб соответственно.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали бумаги Qiwi (+5,29%), акции Распадской (+3,98%), адр Cian (+3,72%), котировки ИнтерРАО (+3%) и бумаги РУСАЛа (+2,51%).

Адр Cian, в частности, вышли в лидеры роста после публикации сильных финансовых результатов за 1-й квартал 2022 года, согласно которым выручка компании увеличилась на 38% г/г, до 1,7 млрд руб, при чистой прибыли в размере 44 млн руб после убытка годом ранее. В компании при этом уверены, что в текущих условиях риелторы и застройщики продолжат выделять маркетинговые бюджеты именно лидерам рынка, одним из которых является Циан.

В лидерах снижения находились акции Новатэка (-3,99%), привилегированные акции Мечела (-3,45%), котировки АЛРОСы (-3,07%), бумаги ФСК ЕЭС (-3,06%), акции Газпром нефти (-2,96%).  

Нефтегазовый сектор вместе с Новатэком, Газпромнефтью, Роснефтью, Лукойлом и другими именами находился под давлением ввиду ожиданий увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+ при одновременном её сокращении в РФ.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 0,8%, пытаясь отвоевать часть потерь предыдущих дней. Производственная инфляция в регионе в апреле ускорилась немного меньше прогнозов – с 36,9% до 37,2% г/г, а в месячном исчислении и вовсе замедлилась с 5,3% до 1,2% м/м, что оказало некоторую поддержку настроениям.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили темпы падения и теряли около 2,5%, ожидая заявлений мониторингового комитета ОПЕК+ по итогам очередного заседания. Ранее в СМИ появилась информация о готовности стран Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией хотя бы частично восполнить грядущее сокращение нефтедобычи в России, что стало бы негативным для котировок фактором, так как приведет к увеличению мирового предложения. Базовый сценарий предполагает наращивание нефтедобычи ОПЕК+ в июле на 432 тыс барр/день.

С технической точки зрения на дневном графике котировки Brent подошли к ключевой поддержке 112,50 долл (средняя полоса Боллиджера), у которой либо произойдет разворот наверх с возвращением к недавним пикам выше 120 долл (вероятно, если ОПЕК+ не подтвердит ускорение роста нефтедобычи), либо развитие нисходящего движения с ближайшей поддержкой 108 долл и дальнейшим падением к нижней полосе Боллинджера 102 долл, где также проходит линия среднесрочного восходящего тренда. ADX дневного графика указывает на затухание бычьего тренда и возможность его смены на противоположный или боковое движение. У текущих уровней решается судьба рынка как минимум на ближайшие сессии.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,5% перед выходом еженедельных и ежемесячных данных по рынку труда страны, которые, вероятно, покажут сохранение достаточно стабильной ситуации и таким образом позволят ФРС продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Фондовые индексы, однако, еще могут осуществить краткосрочный рывок наверх с целевым уровнем по S&P 500 в районе 4240 пунктов перед потенциальным возобновлением среднесрочного нисходящего движения.  

События дня:

• занятость в частном секторе США по оценке ADP (15.15 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• заседание ОПЕК+ (16.00 мск)
• производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступление представителя ФРС Местер (20.00 мск)
• финансовые результаты АФК Системы за 1-й кв 2022 г
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за май 2022 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках настроения в четверг были склонны к улучшению, но российский рынок на этот раз сконцентрировался на более важных внутренних факторах и, в частности, на слабости нефтяных котировок. Инвесторам по-прежнему сложно найти поводы для покупок, при этом краткосрочно на рынке наблюдается боковик. Продажи до конца дня могут ускориться, если ОПЕК+ даст явные сигналы в отношении намерения нарастить добычу для компенсации выпадающего предложения из России.