Операционные результаты Мосбиржи позволят оценить начальный эффект санкций

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились повышением трех основных индексов на 0,1-0,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который активно восстанавливал утерянные в пятницу позиции, но остался на расстоянии от исторического максимума. Рост на биржах в начале недели, по сути, обеспечивался главным образом IT-сектором, а макроэкономические данные дали неоднозначную картину состояния производственного сектора США в июне, который балансирует между ростом и сокращением.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,2% в рамках коррекции. Во вторник на бирже ждут выступления главы ФРС Пауэлла и сигналов в отношении возможной динамики процентных ставок в стране.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%, который, однако, не удержался у максимумов дня и остается ниже важного сопротивления 4990 пунктов. Предварительные оценки показали замедление потребительской инфляции Германии в июне до 2,2% г/г, а сегодня позитивных инфляционных сигналов ждут из еврозоны. Глава ЕЦБ Лагард в рамках своих выступлений, впрочем, продолжает предупреждать о необходимости соблюдать осторожность в вопросе снижения процентных ставок.

На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%. Австралийский ASX 200 потерял 0,4% после того, как протоколы заседания национального центробанка показали, что регулятор не исключает новых повышений процентных ставок в условиях высокой инфляции. Китайские индексы преимущественно снижаются в пределах 1%, корректируясь после роста накануне. Гонконгский Hang Seng прибавляет лишь 0,1% вслед за более уверенным повышением по ходу сессии, обеспеченным главным образом IT-сектором.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют менее 0,5% после скачка наверх примерно на 1,5% накануне. Цены в начале недели обновили максимумы с апреля текущего года и подошли к очередным сопротивлениям 87 долл и 84 долл соответственно. Участники рассчитывают на стабильный спрос на нефть в условиях летнего сезона при сохранении её ограниченного предложения. Котировки проверяют на прочность среднесрочный медвежий тренд и подтверждают возможность движения к годовым максимумам 92,14 долл и 87,60 долл.

События дня

• предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июнь (12.00 мск)
• уровень безработицы еврозоны в мае (12.00 мск)
• выступление главы ФРС Пауэлла (16.30 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (16.30 мск)
• число открытых вакансий JOLTS в США за май (17.00 мск)
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь (17.30 мск)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь изменились разнонаправленно. Рублевый индикатор прибавил 1%, закрепившись выше сопротивления 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что подтверждает высокие шансы движения в район 3260 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС потерял около 0,8%, не сумев стабилизироваться выше сопротивления 1165 пунктов после публикации официального курса рубля.

Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 1,2%, достигнув 11,87 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,29 руб и 93,95 руб соответственно, выше значений пятницы.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, получит поводы для развития роста как минимум в рублевом сегменте благодаря более высоким ценам на нефть, а также сохранению дивидендных ожиданий по многим эмитентам в преддверии закрытия реестров по выплатам позже в июле. Мосбиржа вечером опубликует объемы торгов за июнь, оценить которые будет особенно интересно после введения санкций и остановки биржевых торгов долларом и евро. В конце июня акции Мосбиржи начали восстановление от локальных минимумов, достигнутых в том числе после дивидендной отсечки, а ближайшие важные сопротивления для котировок расположены у 235 руб и 238 руб: стабилизация выше может говорить о возвращении как минимум к краткосрочному повышению.