Ослабление геополитической напряженности поддержит краткосрочные покупки

Внешний фон на открытии основных торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после неоднозначного начала сессии, завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Индикаторы продолжали восстановление с локальных минимумов, но все еще находятся ниже февральских пиков и краткосрочных сопротивлений, что заставляет с осторожностью смотреть на краткосрочные перспективы рынка. Доходность 10-летних казначейских облигаций в преддверии повышения процентных ставок ФРС продолжила расти и впервые с 2019 года приближается к 2%

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром увеличиваются примерно на 0,4%. В середине недели рынок будет ждать выступлений ФРС, а также квартальных результатов Walt Disney и Yum! Brands.

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%, который в целом повторял сдержанную динамику американских бирж на открытии торгов.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 также увеличился на 1,1%. Китайские индексы прибавляют в пределах 2% на фоне роста в том числе высокотехнологичных компаний вслед за США.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром дорожают менее чем на 0,5% после падения примерно на 2% накануне. На рынки пришла фиксация прибыли на фоне прогресса в ядерных переговорах с Ираном, а также ослабления геополитической напряженности в Европе, что способствовало падению цен ниже ближайших поддержек 91,70 долл и 90 долл соответственно. При неспособности отвоевать указанные значения котировки могут стремиться к 89 долл и 87 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Данные API тем временем показали падение запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, что поддерживает рынок, хотя в среду в отчете Минэнерго ожидается не столь однозначная динамика.

События дня

• торговый баланс Германии в декабре (10.00 мск)
• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• индекс потребительских цен России в январе (19.00 мск)
• розничные продажи и уровень безработицы России в декабре (19.00 мск)
• операционные результаты РУСАЛа и En+ за 4-й кв и весь 2021 г
• совет директоров ФосАгро
• итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
• квартальные результаты Walt Disney, Yum! Brands

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 2-3%, при этом долларовый индикатор поднялся к пику со второй половины января благодаря укреплению рубля. Индекс Мосбиржи остался ниже февральских максимумов с ближайшим сопротивлением у 3600 пунктов, которое он, впрочем, проверяет на прочность уже в начале торгов среды. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет чуть более 1%, предвещая развитие роста на старте основных торгов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3470-3650 пунктов.

Рубль накануне продолжил укрепление против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет тенденцию к росту. Пара доллар/рубль расположена ниже 75 руб и стремится к 74,30 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль проверяет на прочность поддержку 85,60 руб и обладает потенциалом снижения в район 85 руб. Благоприятное влияние на рубль продолжает оказывать приостановка покупки валюты в рамках бюджетного правила, ожидания повышения процентной ставки ЦБ РФ и высокие цены на нефть.

В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в плюс, отыгрывая благоприятный внешний фон и надежды на стабилизацию геополитической обстановки после встречи президента Франции Макрона с лидерами России и Украины. Последний фактор наряду с общемировым увеличением аппетита к риску может способствовать развитию краткосрочного повышения на отечественных фондовых площадках. В середине недели инвесторы будут наблюдать за рынком нефти, а также квартальными результатами российских и американских компаний.