Ожидания санкций будут оказывать давление на рынок

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть перешли к снижению после роста в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. ЕС готовит 10-й пакет санкций против России, в который могут войти еще несколько банков.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения в начале дня, завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,5%, при этом негативной динамикой отличился высокотехнологичный Nasdaq на фоне пессимистичного прогноза агрегатора такси Lyft по прибыли. Фондовые площадки в конце недели в целом отступили от локальных минимумов и сохранили краткосрочный восходящий тренд. Предварительный индекс потребительских настроений Университета Мичиган в феврале при этом вырос с 64,9 до 66,4 пункта (ожидалось 65 пунктов).

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Понедельник ожидается спокойным на события днем, а по ходу недели будут опубликованы данные по потребительской (ожидается замедление) и производственной (ожидается ускорение) инфляции США за январь.

Торги в Европе в пятницу закрылись снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2%, который скорректировался с достигнутого ранее на неделе максимума с января 2022 года. На предстоящей неделе в европейском регионе стоит особенно отметить публикацию ВВП еврозоны за 4-й квартал, а также блок макроэкономических данных из Великобритании.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,9%. Австралийский ASX 200 потерял 0,2%. Китайские индексы растут в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%. Рынки КНР поддерживало повышение компаний промышленного и строительного сектора после данных о скачке новых кредитов в стране в январе до рекордного значения. Инвесторы рассчитывают на восстановление экономической активности после снятия коронавирусных ограничений.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 1% после повышения примерно на 2,5% в пятницу. В конце прошлой недели цены поднялись выше краткосрочных сопротивлений 84,50 долл и 78,50 долл соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что дает надежду на обновление годовых максимумов 89,05 долл и 82,60 долл. Повышение было обеспечено неожиданным заявлением РФ о намерении сократить нефтедобычу на 500 тыс барр/день в марте на фоне санкционных условий. В ближайшие дни из важных для рынка событий стоит отметить ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.

События дня

• встреча Еврогруппы
• Госдума обсудит новые параметры налоговой системы в нефтяной отрасли

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали значительных изменений. Рублевый индикатор оставался выше сопротивления 2255 пунктов, а долларовый колебался ниже 1000 пунктов ввиду сохранения слабости рубля. С технической точки зрения индекс Мосбиржи все еще выглядит вполне готовым к тестированию сопротивления 2300 пунктов, но будет ждать появления позитивных фундаментальных факторов. Краткосрочная поддержка расположена на 2225 пунктах.  

Рубль сегодня утром на Мосбирже корректируется от новых минимумов текущего года и прибавляет около 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 73,30 руб, 78,30 руб и 10,73 руб соответственно. В пятницу ЦБ РФ ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 7,5%, но ужесточил свою риторику, что впрочем, не оказало значимой поддержке российской валюте.     

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, окажется под сдержанным нисходящим давлением из-за ухудшения внешнего фона, а также ожиданий нового пакета санкций РФ и обсуждения в Госдуме поправок к налоговым нормам в нефтяной отрасли. У российского рынка, таким образом, по-прежнему нет драйверов для масштабного восходящего движения, при этом по ходу недели финансовые результаты должны представить Яндекс, VK, Юнипро и РусГидро. За рубежом будут ждать данных по инфляции в США и намеков на траекторию движения процентных ставок.