Ожидания заседания ЦБ РФ не позволили индексам Мосбиржи и РТС развить рост

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы находился в сдержанном минусе, ожидая нового ужесточения монетарной политики на следующей неделе. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск снизился на 0,44%, до 2751,40 пункта. Индекс РТС упал на 0,44%, до 892,17 пункта.

На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под нисходящим давлением и по её итогам теряют около 0,2% и 1,3% соответственно. Долларовый индикатор при этом приблизился к минимуму текущего года 877 пунктов из-за слабости рубля. В целом ярко выраженного движения на биржах перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу не наблюдалось, а индекс Мосбиржи продолжал движение в диапазоне последнего месяца 2720-2890 пунктов. ММК закрыла дивидендный реестр за 1-е полугодие текущего года и опубликовала слабые операционные результаты за 3-й квартал, ухудшив прогноз на 4-й квартал, что усилило давление на бумаги не только самого эмитента, но и представителей сталелитейного сектора в целом. Новые рекорды цен на золото, в то же время, поддержали бумаги Полюса.

Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии пятницы укреплялся на 0,8%, располагаясь на 13,43 руб. На неделе китайская валюта воздержалась от обновления локальных пиков и была склонна к нисходящей коррекции. Официальные курсы доллара и евро при этом вновь поднимались выше 97 руб и 106 руб соответственно.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Совкомфлота (+1,25%), бумаги Селигдара (+1,19%), котировки ОГК-2 (+0,99%), акции Норникеля (+0,90%), бумаги Мосэнерго (+0,76%), котировки Полюса (+0,73%).

Акции производителей золота повышались благодаря новым рекордам цен на драгоценный металл, которые в пятницу достигли 2729 долл/унц.

Бумаги Норникеля, в свою очередь, получали поддержку от роста цен на палладий и медь.

В наибольшем минусе к середине сессии находились акции АЛРОСы (-3,69%), бумаги Вуш Холдинга (-2,70%), котировки НЛМК (-2,69%), бумаги М. Видео (-1,38%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,27%).

Акции АЛРОСы в пятницу упали после дивидендной отсечки.

Внешний фон: умеренно позитивный

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии повышался примерно на 0,6%, а за неделю теряет около 0,5%, продолжая испытывать неуверенность у психологически важного значения 5000 пунктов. ЕЦБ в четверг при этом в очередной раз снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов и улучшил прогнозы по инфляции, сохраняя курс на смягчение политики.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии оставались в сдержанном минусе и теряли около 0,5%. По итогам последних 5 дней котировки падают более чем на 5% из-за заявлений Израиля об отсутствии планов по атакам на энергетическую инфраструктуру Ирана. Участники рынка, таким образом, вернулись к оценкам перспектив мирового спроса на нефть, которые на этой неделе вновь ухудшили ОПЕК и МЭА в том числе из-за неопределенности в отношении Китая.  

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорил рост и прибавлял около 0,3%, сохраняя оптимистичный настрой у рекордных максимумов. В пятницу инвесторы смогут оценить данные по рынку жилья страны, а также очередной блок квартальных отчетностей.

События дня:

• число начатых строительств домов и разрешений на строительство США в сентябре (15.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• совет директоров Инарктики решит по дивидендам за 9 мес 2024 г
• совет директоров Северстали рассмотрит вопрос дивидендов за 3-й кв 2024 г

Рынок внутри дня

Общий настрой: Зарубежные фондовые площадки в пятницу придерживались оптимистичных настроений и продолжали рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации в региональных экономиках. Индексы Мосбиржи и РТС тем временем не находили веских драйверов для повышения за неделю до потенциального увеличения ключевой ставки ЦБ РФ как минимум до 20%. Покупки в РФ наблюдались по отдельным эмитентам и, в частности, в акциях производителей драгоценных металлов.