Оживление может наблюдаться в ритейле и золотодобывающем секторе

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после повышения в самом начале дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,5-0,8%. Индикаторы пока не хотят переходить к краткосрочному росту на фоне инфляционных опасений, а также разговоров о необходимости повышения корпоративных налогов (данного вопроса накануне вновь коснулась министр финансов Йеллен). Лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты таких ритейлеров как Home Depot, Walmart и Macy’s при этом не смогли поддержать оптимизм на рынке и лишь подогрели инфляционные страхи.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% в преддверии публикации протоколов заседания ФРС.

Торги в Европе накануне, после колебаний в течение сессии и достижения пика с 2008 года, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1%. Опубликованные в среду с утра данные по потребительской и производственной инфляции в Великобритании за апрель превысили прогнозы и показали увеличение показателей до 1,5% г/г и 9,9% г/г соответственно. В течение дня будет опубликован окончательный индекс потребительских цен еврозоны за апрель.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,9%. Китайские индексы преимущественно теряют в пределах 1%. Инвесторы региона следуют за общемировыми продажами.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают в пределах 1% после снижения чуть более чем на 1% накануне. В ходе вчерашний сессии котировки достигли очередных максимумов (70,25 долл и 67,02 долл), а сегодня скорректировались к поддержкам 68 долл и 64,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Закрепление ниже по итогам дня может говорить о перспективе развития краткосрочного снижения. На биржах появились сообщения о близости США и Ирана к достижению ядерного соглашения, что позволило бы Исламской республике возобновить экспорт нефти. Тем временем в API сообщили о росте запасов “черного золота” на прошлой неделе на 600 тыс баррелей при сокращении запасов нефтепродуктов на 5,4 млн баррелей – умеренно негативно для цен.

События дня

• окончательный индекс потребительских цен еврозоны в апреле (12.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• публикация протоколов заседания ФРС (21.00 мск)
• финансовые результаты ФосАгро и Совкомфлота за 1-й кв 2021 г по МСФО
• совет директоров ОГК-2 обсудит дивиденды за 2020 г
• квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, Target

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и стремились к майским максимумам 3713 и 1577 пунктов, но не удержали все отвоеванные в течение сессии позиции. Ухудшение настроений за рубежом в среду указывает на риски перехода к коррекционному снижению и на российских биржах с ближайшими поддержками у 3660 и 1560 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3630-3730 пунктов.

Рубль накануне изменился в пределах 0,5% против доллара и евро, а на сегодняшних утренних торгах стабилен. Пара доллар/рубль не оставляет попыток возвращения к майскому минимуму 73,55 руб, при пробое которого можно ожидать движения к 73 руб. При ухудшении настроений на рынке доллар может стремиться к 74,60 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль консолидируется у 90 руб и пока скорее склонна к восходящему движению, следуя за динамикой европейской валюты на Форекс.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за продажами на зарубежных площадках, и перейдут в фазу краткосрочной коррекции. Лучше рынка при этом по-прежнему могут смотреться бумаги золотодобытчиков: цены на драгоценный металл остаются у пика с февраля 1875 долл/унц в условиях глобальных инфляционных опасений. Инвесторы по ходу сессии продолжат оценивать корпоративные и макроэкономические новости. В российском ритейл-секторе после вчерашних сообщений по Магниту и Дикси вновь может наблюдаться оживление: Лента договорилась о покупке российской сети супермаркетов Billa.