Озон подошел к важному краткосрочному сопротивлению

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, отступив от внутридневных пиков ввиду отсутствия веских драйверов для роста. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск упал на 0,22%, до 2037,56 пункта, а долларовый РТС снизился на 0,2%, до 1089,85 пункта.

Рубль на Мосбирже был стабилен к доллару и терял порядка 5,5% к евро, находясь у 58,90 руб и 56,50 руб соответственно, а к китайскому юаню вырос почти на 1,5%, вновь стремясь к 8 руб.

Эмитенты

Наибольший рост к середине сессии показывали гдр X5 Retail Group (+5,18%), бумаги Совкомфлота (+3,81%), котировки Полюса (+3,81%), адр Озона (+3,17%) и акции Белуги (+2,58%).

Бумаги Полюса, очевидно, поддерживал рост цен на золото, которые поднялись до максимума с первой половины сентября и закреплялись выше психологически важной отметки 1700 долл/унц с перспективой движения в район следующего сопротивления 1730 долл/унц.

Акционеры Белуги одобрили выплату дивидендов на первое полугодие 2022 года в размере 150 руб на акцию с закрытием реестра 13 октября и доходностью 5,5%, что поддержало котировки во вторник. Бумаги сегодня подошли к важному сопротивлению 2820 руб, при способности закрепиться выше которого до дивидендной отсечки возможно возвращение к 3000 руб.

Бумаги Озона восстанавливались в рамках общей восходящей коррекции начала недели и повышались на средних объемах предыдущих сессий, подходя к краткосрочному сопротивлению 1260 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика). Открытие новых «длинных» позиций у текущих вершин связано с высоким риском ввиду возможного разворота и возвращения к недавним минимумам. На рынке в целом все еще присутствует высокая доля нерешительности. Тем не менее при закреплении выше 1260 руб краткосрочные перспективы бумаг улучшатся, а следующими целями их движения станут отметки 1370 руб и 1460 руб.

В лидерах снижения пребывали бумаги НЛМК (-4,06%), акции Самолета (-3,55%), котировки ТМК (-3,54%), акции Роснефти (-5,66%) и котировки Аэрофлота (-3,25%).  

Внешний фон: позитивный

Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил рост и прибавлял около 3,5%, возвращаясь к уровням второй половины сентября на фоне усиления глобальных коррекционных настроений. Инвесторы стали надеяться на некоторое смягчение позиций центральных банков в складывающихся условиях в том числе после сдержанного повышения ставки Резервным банком Австралии во вторник. При этом индекс цен производителей еврозоны продолжил бить рекорды и в августе подскочил на 43,3% г/г.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня пытались развить рост и прибавляли около 1%, располагаясь у сопротивлений 90 долл и 84 долл соответственно. В середине недели должна определиться краткосрочная судьба котировок, которые могут как развить коррекционное повышение в случае решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу более чем на 1 млн барр/день, так и направиться в сторону новых минимумов при более сдержанной позиции организации.  

Биржи США: позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 1,6%, ускоряя коррекционный рост в надежде на более мягкую позицию ФРС в конце года после призывов ООН остановить повышение процентных ставок. Стоит помнить, однако, что состояние экономики США выглядит более стабильным, нежели европейской, в связи с чем ожидать существенных корректировок взглядов ФРС в ближайшие недели скорее не приходится.

События дня:

• производственные заказы США в августе (17.00 мск)
• выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
• выступления представителей ФРС (по ходу дня)
• Мосбиржа опубликует данные по оборотам торгов за сентябрь

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник продолжалось ралли, вызванное главным образом желанием инвесторов взять передышку от недавних продаж. Индексы Мосбиржи и РТС при этом отступили от ближайших сопротивлений 2050 и 1120 пунктов соответственно, что указывает на некоторую неуверенность игроков на повышение. Тем не менее у российского рынка до объявления о новых санкциях и закрытия дивидендных реестров сохраняются неплохие шансы на развитие восходящей коррекции.