Перекупленность ВТБ может дать о себе знать, но среднесрочный настрой позитивен

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом минусе, корректируясь вслед за ценами на нефть. Индекс Мосбиржи к 14:15 мск снизился на 0,90% до 3526,11 пункта. Индекс РТС упал на 0,80%, до 1454,95 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся менее чем на 0,5% против доллара и евро. Доллар консолидировался у 76,50 руб, а евро – немногим ниже 90 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были акции ТМК (+3,69%) и бумаги ТГК-2 (+2,98%). Котировки ВТБ прибавили 1,51%. В лидерах снижения находились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,12%) и бумаги Petropavlovsk (-2,23%).

Акции ВТБ в понедельник пытаются развить повышение предыдущей недели, но выглядят сильно перекупленными как на дневном, так и на недельном графиках, что может предвещать их скорую нисходящую коррекцию. Ближайшая поддержка расположена в районе 4,280 коп, а целью коррекции от текущих уровней могли бы стать отметки 4-4,15 коп. Выше 4,280 коп, однако, имеет смысл сохранять “длинные” позиции с расчетом на движение к 4,50-4,70 коп – среднесрочный настрой по бумагам установился позитивный.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили падение и теряют в пределах 2%, корректируясь после повышения в конце прошлой недели. В ближайшие дни, помимо традиционных данных по запасам и макроэкономических сигналов, важное значение для нефтяного рынка будут иметь переговоры Ирана с другими странами по ядерной программе. Возможное улучшение отношений и перспектива наращивания экспорта иранской нефти стали бы негативным для котировок фактором.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 в четверг закрылся повышением на 0,7%, а торги на европейских биржах возобновятся во вторник.   

Фондовый рынок США перед открытием: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,5%. В понедельник на американских биржах будут отыгрывать позитивные данные по рынку труда за март, опубликованные на прошлой неделе, а также ждать статистики по деловой активности в секторе услуг. Сложность для покупателей в высокотехнологичным секторе по-прежнему будут представлять разве что высокие доходности гособлигаций.

События дня:

• окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США в марте (16.45 мск)
• индекс деловой активности ISM в секторе услуг США в марте (17.00 мск)
• производственные заказы США в феврале (17.00 мск)
• финансовые результаты Ленэнерго за 2020 г по РСБУ

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии снижались, а рублевый индикатор стремился к средней полосе Боллинджера дневного графика (3525 пунктов). Основное давление на рынок закономерно оказывали нефтегазовые бумаги. Во второй половине сессии в случае позитивного старта торгов в США ситуация, однако, может стать для “быков” чуть более благоприятной.