Перспектива возвращения к дивидендам воодушевляет инвесторов Северстали

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, получая поддержку от спроса на отдельных эмитентов и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 0,43%, до 2815,63 пункта, вернувшись к обновлению максимумов с апреля 2022 года. Долларовый РТС увеличился на 1,11%, до 1054,48 пункта.

Рубль на Мосбирже укреплялся чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 84,10 руб, 91,80 руб и 11,68 руб соответственно. Российская валюта пыталась корректироваться с локальных минимумов, при этом ближайшие важные технические значения расположены у 83,75 руб 91,50 руб, 11,66 руб: при их преодолении фиксация прибыли валютными покупателями может ускориться.

Эмитенты

В лидерах роста к середине дня пребывали акции Русснефти (+6,33%), расписки Циана (+5,28%), бумаги Северстали (+3,32%), котировки En+ Group (+3,16%), акции Селигдара (+2,83%), привилегированные акции Мечела (+2,65%), бумаги ММК (+2,55%).

Поддержку акциям En+ Group в среду, очевидно, оказывали корпоративные новости. Так, в компании сообщили о возобновлении активной фазы строительно-монтажных работ по проекту Сегозерской ГЭС и планах в ближайшие 2-3 месяца выйти на нужный темп строительства. Эн+ холдинг помимо прочего также предполагает построить угольную станцию на базе Мугунского угольного разреза.

Акции производителей стали в среду вернулись к повышению после коррекции днем ранее. Инвесторы в начале недели были воодушевлены заявлениями главы Северстали об ожидаемых сильных операционных результатах за 2-й квартал текущего года, а также временном отсутствии дивидендов. В Мировой ассоциации стали в среду при этом сообщили о падении глобального производства металла в мае на 5,1% г/г, до 161,6 млн тонн.

С технической точки зрения акции Северстали на этой неделе обновили максимумы с апреля 2022 года и в среду подошли к сопротивлению 1185 руб при улучшении сигналов недельного графика, которые по гистограмме MACD дают сигнал на покупку. Наращивать «длинные» позиции имеет смысл при закреплении бумаг выше 1185 руб с перспективой движения в район 1250 руб и 1315 руб. Основным риском в акциях на текущих уровнях является их перекупленность как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде, которая может на время вернуть бумаги в район поддержки 1110 руб. О рисках смены тренда на нисходящий можно будет говорить в случае стабилизации котировок ниже 1065 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги ТМК (-0,95%), привилегированные акции Транснефти (-0,92%), расписки Эталона (-0,79%), бумаги Qiwi (-0,61%), котировки Новатэка (-0,49%).

Акции Эталона и ПИК в среду корректировались после повышения накануне.

Внешний фон: нейтральный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 0,1%, ожидая поступления новых значимых макроэкономических сигналов. Данные среды показали сохранение основного показателя потребительской инфляции Великобритании в мае на уровне 8,7% г/г при ускорении базовой инфляции с 6,8% до 7,1% г/г. Статистика усилила ожидания повышения процентных ставок Банком Англии на завтрашнем заседании сразу на 50 базисных пунктов.   

Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня почти не изменяли позиций, оставаясь в районе важных краткосрочных уровней 75,50 долл и 71 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Не исключено, что цены будут реагировать на возможные изменения ожиданий дальнейшей политики ФРС, а в четверг участники смогут оценить еженедельные данные по запасам в США.

Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,1%. Основным нисходящим риском для рынка в среду и четверг являются возможные жесткие комментарии главы ФРС Пауэлла в отношении дальнейшего курса процентных ставок.

События дня:

• выступление главы ФРС Пауэлла (17.00 мск)
• индекс цен производителей России в мае (19.00 мск)
• выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
• собрания акционеров Башнефти по дивидендам за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в среду настроения стабилизировались в ожидании выступления главы ФРС Пауэлла в Конгрессе. Комментарии могут повлиять на динамику широкого спектра финансовых активов: акций, облигаций, доллара и сырьевых товаров. Индексы Мосбиржи и РТС восстанавливали позиции после просадки накануне, при этом рублевый индикатор подтверждает курс на движение к ближайшему сопротивлению 2845 пунктов. В среду особым спросом в РФ пользовались акции цветных металлургов, которые как наиболее пострадавшие от санкций компании еще не вернулись к выплате дивидендов.